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  1. Central de Ajuda | NectarCRM
  2. Configurações

Configurações

Configurações da Conta

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  • Notificação

Todas as configurações

  • As Configurações Administrativas do Nectar
  • As Configurações Comerciais do Nectar
  • As Configurações Gerais do Nectar

Parâmetros

  • Os principais Parâmetros do Nectar
  • Parâmetros de Funil de Vendas
  • Parâmetros de Contatos
  • Parâmetros de Notificações
  • Parâmetros Avançados
  • Outros Parâmetros
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Configurações de Campos

  • Campos dependentes
  • Campos Personalizados
  • Categorias de Contatos
  • Tags
  • Origem
  • Segmentos

Configurações Comerciais

  • Configuração de formulário
  • Template E-mail
  • Checklist
  • Filas

Configurações de Proposta

  • Fluxo de aprovação de Propostas
  • Modelo de Proposta
  • Chaves de Proposta

Configurações de usuário

  • Usuário
  • Cargos e Permissionamento
  • Como funcionam as Permissões?
  • Como excluir um usuário
  • Como desativar um usuário
  • Log de acessos de usuários no Nectar
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Configurações de Produto

  • Criação de produto
  • Importação de Produtos
  • Tipos de Precificação
  • Ação em Massa - Produtos
  • Tabela de Preço
  • Formação de Preço
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Configuração de Funil de Vendas

  • Funil de Vendas
  • Configurando um workflow no funil
  • Parâmetros específicos de cada Funil
  • Cascateamento de Funis
  • Motivos de Ganho e Perda
  • Configuração de descartes do funil de vendas

Configuração de Tipos

  • Tipos de Tarefas
  • Tipo de Compromisso
  • Tipo de Ligação
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