Através das filas, a opção de cascateamento de funis de venda e importação de contatos, oportunidades e qualificações ficou mais inteligente e precisa. Consiga definir quais usuários farão parte de uma fila, sua ordem de distribuição e em qual funil será utilizada.

Neste artigo, temos os seguintes tópicos:

• como configurar uma nova fila;
• como importar utilizando filas;
• como utilizar filas em um funil de vendas (cascateamento);
• como utilizar filas em um funil de Leadboard.

Como configurar filas

Passo 1: Para cadastrar e editar filas no Nectar, acesse:

Configurações > Filas

Passo 2: Clique em "+" para adicionar uma nova fila e insira o nome e uma descrição para a fila:

Passo 3: Agora selecione os usuários que participarão da distribuição desta fila. Clique em "+" após selecionar o usuário desejado para adicioná-lo.

Passo 4: Caso queira alterar a ordem dos usuários participantes, clique nas setas para mudar a disposição da lista.

Passo 5: Clique em "Salvar" para concluir a configuração da lista.

Como importar utilizando filas

Consiga distribuir itens de forma padronizada utilizando as filas no Nectar nos seguintes tipos de importação:

- Contatos;

- Oportunidades;

- Leads e Qualificações de Leadboard.

Para isso, no campo "Responsável" de uma das planilhas de importação utilize o seguinte modelo, inserindo para qual fila aquele item será utilizado, sendo possível utilizar várias filas em uma mesma planilha:

"Fila:Nome da Fila"

Por exemplo:

Como aplicar filas em um funil de vendas

As filas poderão ser aplicadas apenas em funis de venda, na etapa de ganho ou perda. É possível adicionar mais de uma fila em uma etapa final, redirecionando para outros funis.

Passo 6: Para isso, acesse as configurações de funil de vendas:

Configurações > Funil de venda

Passo 7: Selecione um funil de venda e vá à etapa "Ganha" ou "Perdida":

Passo 8: Clique em "Quando entrar, evoluir para outro funil" e selecione a opção "Funil de venda":

Passo 9: Agora clique em "+Adicionar" para configurar uma nova fila. Escolha para qual funil e etapa o cascateamento de oportunidades será direcionado e a fila desejada:

Passo 10: Para concluir a configuração, clique em "Salvar".

Como aplicar filas em um funil de Leadboard

Quando for gerada a oportunidade e não houver vendedor configurado na qualificação, será utilizada a fila para atribuir o responsável.

Passo 1: Para isso, acesse as configurações de funil de Leadboard:

Configurações > Funil de Leadboard

Passo 2: Selecione um funil de Leadboard e clique em "Configurações".

Passo 3: Selecione uma fila para que o Leadboard distribua as qualificações entre os vendedores, caso ainda não tenham um vendedor pré-selecionado. Em seguida, clique em "Salvar."