Configuração de formulário

No Modelo de Formulário, você pode criar diversos formulários para que seus colaboradores preencham com informações sobre prospects, suspects ou qualquer outro assunto de seu interesse.

1°. Para adicionar um formulário, basta você clicar em “+Adicionar”. 

2°. Insira o nome, a descrição e ícone do formulário. 

3° Crie de Seções, páginas e Perguntas Agrupadas:

4° Defina os Layouts das perguntas:

Você pode configurar se as perguntas do formulário serão exibidas na horizontal ou na vertical, proporcionando flexibilidade na apresentação do conteúdo: 

Como utilizar campos padrões ou personalizados em seus formulários

Para vincular a resposta de uma pergunta do seu formulário a um campo já existente do Nectar, clique nas opções de tipo de campo:

Selecione se o campo desejado é de oportunidade ou contato:

Escolha qual o campo que será vinculado:

Desta maneira, quando este formulário for respondido, o campo da oportunidade ou do contato também serão preenchidos automaticamente. É uma forma de agilizar o seu dia a dia, sem que informações sejam perdidas ou esquecidas.