Campos Personalizados

Em Campos Personalizados, você poderá criar campos para os contatos, oportunidades, compromissos, procedimentos, produtos e tarefas.

Para adicionar um novo campo, acesse:

Configurações > Campos Personalizados

Selecione onde o campo personalizado será configurado neste botão:

As opções de organização de campos personalizados são:

- Contato;

- Oportunidades;

- Compromisso;

- Procedimento;

- Produto;

- Tarefa.

Para adicionar um novo campo, clique em “+ Adicionar” e selecione o tipo do campo personalizado desejado:

• Valor inteiro: campo de números apenas para valores inteiros. Por exemplo: "25", "990";
• Parágrafo: campo de texto maiores, ideal para observações, descrições e resumos de reuniões;
• Texto curto: campo de texto curto, otimizado para campos onde a informação é breve;
• Data: campo com formatação de data, facilitando a sua busca em filtros;
• Moeda: campo com formatação de valor monetário;
• Sim/não: campo com duas opções de escolha entre "Sim" e "Não";
• URL: campo para endereços de URL;
• Contato: campo com possibilidade de selecionar um contato cadastrado na base;
• CNAE: campo com formatação de CNAE;
• Caixa de múltipla escolha: campo do tipo lista com possibilidade de selecionar mais de uma opção cadastrada, onde todas as opções estarão visíveis para seleção;
• Lista suspensa de opções: campo do tipo lista com possibilidade de selecionar apenas uma opção cadastrada, onde todas as opções estarão em uma lista embutida no campo;
• Lista de opções: campo do tipo lista com possibilidade de selecionar apenas de uma opção cadastrada, onde todas as opções estarão visíveis para seleção. Ideal para quando há poucas opções na listagem, pois todas elas estarão fixas na tela;
• Fracionário: campo de números para valores fracionários. Por exemplo: "1,5345", "99,90";
• Documento: campo com formatação de documento com as seguintes opções de preenchimento:
  • CPF: número de Cadastro de Pessoa Física utilizado no Brasil;
  • CNPJ: número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica utilizado no Brasil;
  • SSN: o Social Security Number é um número de identificação pessoal nos Estados Unidos, bastante semelhante ao CPF no Brasil;
  • EIN: o Employer Identification Number é um número exclusivo para entidades comerciais que operam nos Estados, similar ao CNPJ no Brasil.

Decida qual tipo melhor se enquadra no seu campo personalizado e salve-o.

Em seguida, temos as seguintes opções de campo:

• É campo de filtro: selecione se este campo poderá ser filtrado, aparecendo nas listas de filtros e BI.
• Editável: caso habilitado, os usuários poderão editar este campo. Caso contrário, apenas o administrador poderá editá-lo, enquanto os outros usuários poderão apenas visualizá-lo se este campo estiver visível (próxima opção);
• Visibilidade: selecione se este campo estará visível para todos os usuários da base para inclusão e edição;

Além dos campos personalizados ditos anteriormente, você pode criar campos dependentes.

Clique aqui para acessar nosso artigo sobre campos dependentes.