Os campos personalizados são uma funcionalidade poderosa que permite adaptar o sistema à realidade do seu negócio, armazenando informações específicas para diferentes entidades do CRM.
Você poderá criar campos personalizados para:
Contatos
Oportunidades
Compromissos
Procedimentos
Produtos
Tarefas
Como adicionar um novo campo personalizado
Para criar um campo personalizado, siga o caminho:
Configurações > Campos Personalizados
Na tela de gerenciamento, clique no botão onde deseja aplicar o campo personalizado.
As opções disponíveis são:
Contato
Oportunidades
Compromisso
Procedimento
Produto
Tarefa
Em seguida, clique em “+ Adicionar” para iniciar a criação do campo.
Definição do nome e tipo de campo
1. Nome do campo
Digite o nome desejado para o campo personalizado.
🔒 Atenção: não é permitido criar campos com nomes duplicados.
2. Tipo de campo
Selecione o tipo de dado que o campo irá armazenar:
Decida qual tipo melhor se enquadra no seu campo personalizado
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor inteiro | Números inteiros, ex.: 25, 990
|
| Parágrafo | Textos longos. Ideal para descrições, observações ou resumos |
| Texto curto | Informações breves, como nomes curtos ou códigos |
| Data | Campo com formatação de data, ideal para filtros |
| Moeda | Formatação para valores monetários |
| Sim/Não | Duas opções: "Sim" ou "Não" |
| URL | Endereços de sites (https://...) |
| Contato | Permite selecionar um contato existente na base |
| CNAE | Formato específico para código CNAE |
| Caixa de múltipla escolha | Lista com várias opções visíveis para seleção múltipla |
| Lista suspensa de opções | Lista embutida com seleção única |
| Lista de opções | Lista fixa com seleção única, ideal para poucas opções |
| Fracionário | Números com casas decimais, ex.: 1,5345, 99,90
|
| Documento | Formatação para documentos, com opções: |
| - CPF (Cadastro de Pessoa Física – Brasil) | |
| - CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica – Brasil) | |
| - SSN (Social Security Number – EUA) | |
| - EIN (Employer Identification Number – EUA) | |
| Seleção externa | Múltipla seleção com busca, com opções vindas de fonte externa. Ideal para listas grandes. |
Configurações adicionais do campo
Após a criação, você poderá configurar opções adicionais para o campo:
É campo de filtro: Se marcado, este campo poderá ser usado em filtros e relatórios (BI).
Editável: Define se os usuários poderão editar este campo. Se desmarcado, apenas administradores poderão editar.
Visibilidade: Define se o campo estará visível para todos os usuários autorizados a ver a entidade (ex: contato, oportunidade).
Além dos campos personalizados ditos anteriormente, você pode criar campos dependentes.
Clique aqui para acessar nosso artigo sobre campos dependentes.
Observações sobre o nome dos campos personalizados
A criação de campos personalizados está sujeita à seguinte regra de validação:
Não será permitido criar campos personalizados com o mesmo nome de um campo já existente no sistema, seja ele nativo (padrão) ou outro campo personalizado.
🔍 O sistema realizará validações em todas as rotas e interfaces de criação de campos, bloqueando qualquer tentativa de duplicidade de nomes.
📢 Caso o usuário tente criar um campo com nome já existente, será exibida uma mensagem clara, informando que:
"Já existe um campo com este nome. Por favor, escolha outro nome para continuar."
⚠️ Importante: A existência de campos com nomes duplicados pode causar problemas na utilização da API, devido à ambiguidade na identificação dos campos.
Campos personalizados criados antes da implementação desta regra, que já estejam com nomes duplicados, poderão apresentar falhas ou comportamentos inesperados em integrações via API.
Nestes casos, o usuário deverá ser orientado a renomear ou remover os campos conflitantes para garantir a estabilidade da aplicação e das integrações.
Listagem de campos padrões
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