Tags

Para criar ou gerenciar tags, vá em :

Configurações > Tags.

Você vai ser direcionado para essa tela de gerenciamento das Tags:

Para criar uma nova basta ir em “+ Tag” na barra superior à esquerda. Ao clicar no botão vai aparecer a tela de inclusão de novas tags. Por padrão essa tag já vai poder ser aplicada em Contatos e Oportunidades, bem como utilizada e visualizada por todos da base.

Clique nos campos para alterar as propriedades da Tag. Você poderá:

1. Alterar o nome.
2. Alterar a cor.
3. Definir se esta Tag poderá ser aplicada em Contatos, Oportunidades ou em ambos.
4. Permitir o uso e visualização desta tag.
5. Definir quem poderá visualizar esta Tag, ou seja, quando aplicada somente os grupos (usuários ou equipes) definidos aqui neste campo poderão visualizá-la.
6. Definir quem poderá utilizar/editar esta Tag. Ou seja, posso ter permissão de visualização nesta Tag mas se a permissão estiver restrita a um grupo de usuários que eu não esteja incluído, não poderei aplicá-la em Contatos/Oportunidades.

Somente o administrador e usuários com permissões administrativas podem gerenciar Tags.