Campos padrões do Contato no CRM

Um CRM eficiente depende da correta organização e categorização das informações. Para facilitar a gestão de clientes, oportunidades e contatos, existem campos padrão que servem como base para armazenar dados importantes. Abaixo, listamos os principais campos que todo usuário deve conhecer:

Informações de registro e atualização:

• Atualizado em – Data da última atualização do registro.

• Atualizado por – Nome do usuário que realizou a última atualização.

• Criado em – Data de criação do registro.

• Criado por – Nome do usuário que criou o registro.

Identificação e categorização:

• Categoria – Classificação do cliente ou oportunidade.

• Ciclo de vida – Fase do relacionamento ou funil em que o cliente se encontra.

• Código – Identificador interno do registro.

• ID – Código único de identificação do registro no sistema.

• Origem – Como o contato ou lead chegou até a empresa.

Informações corporativas e pessoais:

• CNPJ – Identificador de registro da empresa (para clientes corporativos).

• CPF – Número de registro de pessoa. 

• RG – Número do documento de identificação civil.

• Conta pai – Empresa ou grupo a que o registro pertence.

• Data fundação/nascimento – Data de fundação da empresa ou nascimento do contato.

• Razão social – Nome oficial da empresa.

• Inscrição estadual – Registro estadual da empresa.

• Inscrição municipal – Registro municipal da empresa.

• País – Localização do cliente.

• Estado – Estado do cliente.

• Município – Cidade do cliente.

Informações de contato

• E-mails – Endereços de e-mail cadastrados.

• Endereços – Informações de endereço físico.

• Site – Página oficial da empresa ou contato.

• Skype – Contato pelo Skype.

• Facebook – Perfil ou página do Facebook.

• Linkedin – Perfil profissional no LinkedIn.

• Twitter – Perfil no Twitter.

Informações estratégicas e comerciais

• Dias sem compra – Número de dias desde a última compra.

• Qtd. funcionários – Quantidade de colaboradores da empresa.

• Receita anual – Faturamento anual da empresa.

• Score – Indicador de qualificação do lead ou cliente.

• Segmento – Área de atuação da empresa.

• Quantidade de compromissos – Número de compromissos cadastrados.

• Quantidade de oportunidades – Número de oportunidades abertas.

• Quantidade de tarefas – Número de tarefas atribuídas ao registro.

• RDStation – Integração com a plataforma de automação de marketing.

• Indicado por – Referência de indicação do cliente ou lead.

• Observação – Campo livre para notas adicionais.