Perfil
Em “Conta”, a primeira aba aberta será a de “Perfil”. Nela você vai ter a possibilidade de adicionar informações pessoais acerca do seu usuário no Nectar. É possível alterar o nome, adicionar uma foto, e-mail, data de nascimento, idioma, celular, uma observação do usuário e até uma assinatura de e-mail. Para fazer isso é bem simples, é só alterar e salvar.
Resumo
Na próxima aba, “Resumo”, apenas os administradores terão acesso. Nela, você poderá alterar a logo da sua empresa que vai aparecer no nosso CRM, o identificador de e-mail, razão social, nome fantasia, CNPJ e Endereço. É só colocar as informações corretas e salvá-las.
A logo deverá possuir dimensões aproximadas de 200x80. Recomendamos utilizar uma logo com fundo transparente em formato ".png".
Meu Contrato
Na aba “Meu contrato”, será possível verificar algumas informações acerca do seu contrato assinado com a Nectar. Como, por exemplo, a quantidade de usuários, armazenamento, contatos e chamadas de API disponíveis e utilizados atualmente em sua base.
Além disso, caso você tenha permissões de Administrador em sua base, você poderá acessar a seção "Faturas". Essa área contém informações financeiras do seu contrato, sua forma de pagamento e contas em aberto.
E caso tenha alguma pendência em aberto, você conseguirá verificar sua data de validade, valor, data de liquidação e baixar sua fatura diretamente do Nectar para realizar o pagamento.
Exportações
A aba “Exportações” vai te apresentar as últimas exportações que você realizou. Caso você seja administrador, poderá visualizar as últimas exportações de outros usuários também.
Importações
E na última aba, "Importações", você conseguirá acompanhar suas solicitações de importações em geral, como verificar o status daquela importação, analisar os erros e avisos em sua planilha, baixar sua planilha importada, cancelar e autorizar a importação.
Caso sua planilha apresente algum erro, você conseguirá baixar a planilha importada com as recomendações de correção para que sua importação não apresente falhas ou divergências.
Após realizar as correções, basta importá-la novamente e verificar se todos os erros foram corrigidos.
Pronto, agora é só clicar em "Iniciar Importação" para concluir.
Nectar Card
Na aba "Nectar Card", temos a opção de criar um cartão de apresentação com suas informações pessoais, uma biografia e links personalizados, sendo possível visualizar seu preview e compartilhar seu cartão por link. Para alterar suas informações pessoais no card, como nome, foto, e-mail e celular, acesse a aba "Perfil".
Essas são as configurações em Conta no NectarCRM.
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