Nas etapas “Ganha” ou "Perdida", também é possível definir tarefas que serão realizadas após a finalização do processo daquele funil e se aquela oportunidade deverá evoluir para outro funil, dando continuidade no processo de vendas, acontecendo o cascateamento de funis ou funil cascata.
Isto acontece quando o processo deverá ser passado para outro tipo de acompanhamento, ou seja, uma passagem de bastão entre equipes diferentes do seu processo de venda.
Exemplo de uso
Um exemplo clássico disso é o próprio processo comercial da Nectar que funciona através dos seguintes funis:
O Lead chega nos funis de qualificação dos SDR's, é qualificado e passado para prospecção nos funis dos Sales Reps's. Após a venda ser concluída com sucesso, o cliente passará pelo processo de Onboarding com a equipe de implantadores e em seguida será acompanhado pela equipe de Ongoing com check-ups periódicos.
Neste exemplo, cada funil possui suas próprias etapas, workflow, taxas de conversão esperadas e prazos por se tratarem de processos bem diferentes. E a cada passagem de bastão entre equipes, acontece o cascateamento entre funis, para que a próxima equipe dê continuidade no processo.
O cascateamento funciona da seguinte maneira: quando uma oportunidade é ganha ou perdida em um funil, ela permanecerá no funil atual e uma nova oportunidade será criada automaticamente em outro funil, sob a responsabilidade de outro usuário. Isso provocará em uma redução drástica de trabalho manual para um gestor, por exemplo, evitando ter que duplicar e transferir oportunidades entre funis manualmente.
Configurando o cascateamento
Passo 1: Para configurar o cascateamento, acesse:
Configurações > Funil de venda > Selecione "Editar" em algum funil de venda
Passo 2: Selecione a etapa "Ganha" ou "Perdida" e clique no botão “Quando entrar, evoluir para outro funil”.
Passo 3: Escolha qual o tipo de funil que receberá esta oportunidade:
- Funil de leadboard: nesta opção não será possível selecionar uma fila de distribuição, apenas o funil de qualificação desejado;
- Funil de vendas: ao selecionar esta opção, será possível adicionar quais filas o cascateamento acontecerá, sendo possível apenas selecionar um funil para cada fila. Clique em "+ Adicionar", especifique o funil e em qual etapa a oportunidade será criada e se o contato terá o seu ciclo de vida alterado durante a transição.
Passo 4: Finalize clicando em "Salvar".
Observação: só será possível transferir oportunidades entre funis que possuam a mesma moeda. |
Próximo passo
- Para saber mais acerca dos parâmetros específicos de cada funil, clique aqui.
Sugestões
- Para entender sobre os parâmetros gerais de um Funil de Vendas, clique aqui.
- Veja como configurar um funil de venda, clique aqui.
- Saiba como configurar um workflow em seu funil, clique aqui para acessar nosso artigo.
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