Em Funil de Vendas, você irá configurar todos os seus funis e adicionar quantos você quiser.
Para acessar as configurações de funil de venda, acesse:
Configurações > Funil de venda
Clique em “+Adicionar”, adicione as etapas e configure os parâmetros.
- Para entender sobre os parâmetros gerais de um Funil de Vendas, clique aqui.
- Para saber mais acerca dos parâmetros específicos de cada funil, clique aqui.
- Saiba como configurar um workflow em seu funil, clique aqui para acessar nosso artigo.
- Clique aqui para acessar o nosso artigo sobre cascateamento entre funis.
Além disso, caso tenha o Plano Pro ou Enterprise, você poderá gerenciar os Cards que vão aparecer na pipeline de um determinado funil. Assim, você pode adicionar diferentes campos para os seus cards, fazendo com que eles sejam mais eficientes com as informações importantes para os seus colaboradores.
Ainda na tela de Funil de Vendas, você pode colocar qualquer um dos filtros disponíveis como o padrão. O Funil padrão é aquele que sempre será aberto quando você for em Oportunidades.
Agora, caso você queira visualizar os seus funis de venda que estão inativos, você pode adicionar um filtro para visualizar todos, apenas os que estão ativos ou apenas os que estão inativos.
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