Agora você vai aprender a como relacionar Cargos a Permissões no Nectar.

Assista o nosso tutorial sobre cargos e permissões:

Você deverá ir à seção de "Cargos" em "Configurações":

Por padrão o Nectar já irá criar para você três Cargos: Vendedor, Diretor e Gestor de Vendas.

No entanto, você é responsável por incluir os usuários nestes ou nos outros Cargos que criar.

Como configurar o Cargo:

Aba de Permissões

Adicione um nome, descrição e configure as permissões que esse cargo terá, entre as seções de permissões:

Administrador: quem controla e configura tudo no CRM

Básicas: indicado para usuários que possuem cargos operacionais no CRM;

Gestão: indicado para usuários que possuem cargos de gestão no CRM;

Especiais: indicado para cargos que devem conseguir configurar funis e cadastros administrativos.

Temos um artigo explicando cada uma das permissões do Nectar. Acesse pelo link abaixo:

Aba de Restrições

Você também poderá configurar as restrições que este Cargo terá. São restrições de acesso de IP ou Horário. Ou seja, você poderá limitar o acesso dos usuários do CRM para quando estiverem em IPs específicos que você permitir ou em uma faixa de horário específica. Caso o usuário esteja fora de um desses critérios, o login dele no CRM será bloqueado naquele momento.

Aba Usuários

Nesta aba você irá visualizar os usuários que estão neste Cargo. Ou seja, que possui as permissões e restrições que você configurou.

O “Aplicar alterações para todos” servirá para quando o usuário contido em um Cargo possuir permissões alteradas. Ou seja, ele possui permissões diferentes das permissões contidas no Cargo que a ele pertence e você configurou ou atualizou. Essa ação poderá ser realizada em massa e individualmente.

Neste exemplo, “João” e “José” possuem o Cargo de “Diretor” no CRM. No entanto, o usuário “João” possui permissões alteradas. Por isso o “Aplicar” existe na frente do seu usuário. Ao clicar, você irá estabelecer somente as permissões e restrições configuradas no Cargo “Diretor” para o "João".

Como adicionar um Usuário a um Cargo

Depois de criado e editado os Cargos e suas respectivas permissões e restrições, você deverá ir em “Usuários” nas Configurações.

Caso você deseje, poderá atribuir um Cargo ao usuário que você deseja que herde as permissões e restrições configuradas em “Cargos”.

Observação: Sempre deverá ter pelo menos um administrador do CRM atribuído. Caso o usuário seja o único administrador do CRM e nas configurações ele retire essa atribuição, iremos bloquear a ação.