No Nectar, temos os seguintes grupos de Permissões:
Cada grupo possui um conjunto de permissões por níveis de acesso, desde o usuário que vai ter controle total da base (Administrador) ao usuário operacional (Vendedor), que vai apenas registrar os dados de seus contatos e oportunidades de vendas em geral, por exemplo.
Podemos definir permissões para um usuário através do seu Cargo ou de forma individual e personalizada nas configurações de seu Perfil.
Cada permissão tem seu impacto de acesso, visualização, criação e edição na base.
Verifique a seguir como cada grupo de Permissões funciona:
Administrador
Esta categoria é indicada para quem realizará a manutenção constante de configurações do Nectar, desde a criação de usuários, cargos, funis, produtos e tudo mais. O usuário administrador terá acesso a tudo dentro do Nectar e alguns privilégios.
O grande diferencial desta categoria de Permissões são:
- Acesso a todas as permissões do Nectar;
- Realizar todos os tipos de ações e atividades na base;
- Possibilidade de quebrar algumas restrições e obrigatoriedades em funis de venda ou Leadboard, como avançar ou retornar oportunidades de etapa sem completar todas as tarefas obrigatórias;
- Possibilidade de criar, editar e visualizar todos os funis de venda e Leadboard, oportunidades, qualificações e tarefas em geral;
- Excluir tarefas obrigatórias de workflow, tarefas criadas por outros usuários e tarefas criadas por atumações por ação em massa ou individualmente;
- Visualizar e consultar Estatísticas em geral de todos os usuários e equipes;
- Acesso e controle das Metas de Empresa;
Exclusividades do Administrador:
- Configurações de Parâmetros Gerais de funil de vendas, contatos, notificações, avançados e outros;
- Criar e editar cadastros de Usuários;
- Criar Cargos e definir suas permissões, restrições e os usuários participantes dele;
- Criar Equipes e definir seus participantes, responsáveis e seu Líder de Equipe;
- Criar Filas e definir seu funcionamento;
- Não é atingido pelo parâmetro avançado de "Restrição de base por equipes", seu acesso é sobre todas as equipes.
No Nectar, é obrigatório ter pelo menos um usuário Administrador ativo na base.
Básicas
Esta categoria é indicada para usuários operacionais do Nectar, como vendedores, SDR's e outros. Ela permite o usuário a criar, editar e visualizar aquilo que está na responsabilidade dele, como oportunidades de Funis de Venda, qualificações de Leadboard, contatos e tarefas.
Porém, a exclusão de tarefas em massa ou de tarefas obrigatórias de workflow não serão possíveis, apenas a exclusão de tarefas avulsas criadas pelo próprio usuário poderão ser excluídas por ele.
Tarefas criadas por de automações não poderãos ser excluídas por um usuário que possui apenas permissões básicas.
Este é o conjunto de permissões essenciais para que um usuário consiga interagir com seus contatos, gerir suas oportunidades, realizar qualificações no Leadboard e ver suas estatísticas.
Dentro deste grupo, temos as seguintes opções de permissões:
Contatos
- Inserir e editar cadastros de contatos : permite criar contatos no Nectar e editar contatos que estão na responsabilidade daquele usuário. Aconselhamos não desabilitar esta permissão, pois pelo menos uma opção deve estar habilitada para conseguir salvar a edição.
Observação: caso o parâmetro avançado de "Compartilhar base de contatos" esteja habilitado, até os usuários com permissões básicas conseguirão visualizar a carteira de contatos geral da base, sobrepondo a restrição de visualizar apenas os contatos sob a sua responsabilidade. |
Oportunidades
- Criar e editar oportunidades para este perfil: permite criar e editar as oportunidades de Funil de venda criadas por aquele usuário ou designadas para ele. Caso esteja desativada, o usuário não conseguirá visualizar oportunidades, nem terá acesso ao módulo de Oportunidades e não conseguirá visualizar os gráficos no módulo de Estatísticas.
Observação: mesmo se o parâmetro avançado "Compartilhar base de oportunidades" estiver habilitado, os usuários sem a permissão "Comercial" não conseguirão visualizar as oportunidades em geral da base. A sobreposição deste parâmetro só acontecerá para um usuário se esta permissão estiver habilitada para ele. |
- Visualizar oportunidades criadas para este perfil: caso queira que um usuário consiga apenas visualizar as oportunidades de venda e não tenha a possibilidade de criar ou editar oportunidades, deixe apenas esta opção ativada.
Leadboard
- Criar e acompanhar as próprias qualificações: permite criar e editar as qualificações de Leadboard criadas por aquele usuário ou designadas para ele. Caso esteja desativada, o usuário não conseguira visualizar as qualificações de Leadboard.
Gestor
Esta categoria é indicada para aqueles usuários que querem acompanhar funis e estatísticas, gerir contatos, oportunidades, produtos, funis e qualificações, supervisionar equipes e metas, manutenção de cadastros administrativos, etc.
O usuário que possuir todas as permissões de "Gestor", terá um controle bem próximo de um "Administrador", porém sem as exclusividades dele.
Veja como cada permissão deste grupo funciona:
- Supervisor: através desta permissão, o usuário poderá acessar e editar todas as oportunidades, qualificações, contatos, tarefas em geral, importações, exportações, estatísticas, BI, metas em geral, Easyforms, Field Sales e propostas. Porém, não terá acesso à edição de usuários, cargos, equipes e as configurações comerciais e administrativas. Em tarefas, será possível realizar exclusões em massa ou individualmente de tarefas obrigatórias de workflow de todos os usuários da base.
Contatos:
- Gestão total dos Contatos: permite visualizar, editar, excluir, unir, importar e exportar todos os contatos da base. Também será possível visualizar tarefas, mas não garante visualização de oportunidades, qualificações e edição de tarefas;
- Excluir contatos da base: permite a exclusão de contatos;
- Importar contatos para a base: permite a importação de contatos;
- Exportar contatos da base: permite a exportação de contatos;
- Permitir unir contatos da base: permite a união contatos.
Leadboard:
-
- Controlar funis de leadboard (gestor): permite visualizar e editar qualificações de Leadboard. Esta permissão é dependente da opção "Gestão total dos Contatos", estendendo o seu acesso ao Leadboard;
- Descartar as qualificações: permite que o usuário descarte qualificações.
Observação: É necessário que a permissão "Controlar funis de leadboard (gestor)" esteja habilitada para que seja possível descartar qualificações. |
Oportunidades:
Observação: É necessário que a permissão "Comercial" do grupo "Básicas" esteja habilitado para que seja possível visualizar e realizar ações em oportunidades. |
- Descartar oportunidades: permite descartar oportunidades nos funis de venda;
- Visualizar e editar oportunidades e valores: permite visualizar e editar todas as oportunidades dos funis que o usuário tem acesso;
Observação: apenas o Administrador ou quem possuir a permissão especial "Comerciais" terão acesso a todos os funis da base. |
Atenção: para que esta permissão funcione corretamente, a permissão de gestor "Gestão total dos contatos" deve estar habilitada também. |
- Permitir sempre transferência de oportunidade para outro funil: habilita o usuário a transferir suas oportunidades para outros funis que ele possui acesso por suas equipes.
Permite retornar um objeto de etapa, mesmo que o funil esteja bloqueado: permite que o usuário retorne oportunidades de etapa no funil, mesmo que o funil esteja com a opção "Permitir retorno de etapa" desativada; - Prorrogar oportunidades: habilita a possibilidade de que usuário prorrogue oportunidades nos funis de venda que possui acesso;
- Exportar oportunidades: possibilita que o usuário exporte oportunidades que tem acesso.
- Reabrir oportunidades: possibilita que o usuário consiga reabrir oportunidades em seus funis;
- Editar data de conclusão: possibilita que o usuário consiga editar apenas a data de conclusão de oportunidades já finalizadas;
- Editar oportunidades finalizadas: possibilita que o usuário faça edições em oportunidades que já foram finalizadas.
Atividades:
Observação: para que a agenda e as tarefas estejam disponível para todos da base, independente de equipe, o parâmetro avançado "Restrição de base por equipes" deve estar desabilitado. |
- Visualizar agenda de todos (compromissos): permite que o usuário tenha acesso à agenda de seus colegas de equipe.
- Visualizar tarefas de todos (tarefas): permite que o usuário visualize todas as tarefas de seus colegas de equipe;
- Visualizar todos os fluxos (procedimentos): permite que o usuário visualize todos os fluxos cadastrados em Procedimentos.
Relatórios:
- Criar e visualizar metas de todos de sua equipe: dá acesso completo ao gerenciamento de metas de Empresa e Usuário de suas equipes;
- Visualizar estatísticas de todos de sua equipe: possibilita a análise de todos os usuários de suas equipes nos indicadores, gráficos e relatórios do módulo de Estatísticas;
- Acessar o BI: dá acesso ao nosso módulo de BI para extração de dados de sua base. (Apenas para o plano Enterprise)
Observação: O nosso módulo de BI está disponível apenas para o plano Enterprise. |
Especiais
Esta categoria é indicada para quem poderá fazer alterações no funcionamento das principais configurações do Nectar, como funis de venda, produtos, modelos de propostas, campos personalizados e tags, por exemplo.
Conheça mais sobre as permissões especiais do Nectar:
- Administrativos: permite o acesso e edição às configurações administrativas do Nectar, como:
- Campos personalizados;
- Categoria de contato;
- Checklist;
- Tags;
- Origem;
- Segmento;
- Tipo de Tarefas;
- Tipo de Compromisso;
- Tipo de Ligação.
- Comerciais: permite o acesso e edição às configurações comerciais do Nectar, como:
- Funis de vendas;
- Motivos de ganha/perda;
- Motivos de descarte;
- Funis de Leadboard;
- Modelos de Formulários;
- Moedas;
- Modelos de Proposta;
- Produtos (Categorias, Subcategorias e formação de preço);
- Tabelas de Preço.
Observação: esta permissão garante a visualização de todos os funis da base, independente se o parâmetro avançado de "Restrição de base por equipe" estiver habilitado ou se o usuário não pertencer a um funil exclusivo de outra equipe. |
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