Ao utilizar chaves de substituição na construção de modelos de propostas, elas devem seguir o padrão: ${chave}.

Algumas chaves pré-definidas serão substituídas por valores encontrados na proposta e na oportunidade no momento da criação/edição da proposta. Outras chaves que forem identificadas no documento poderão ser editadas no momento de criação/edição da proposta.

Temos as seguintes categorias de chaves de proposta disponíveis para utilização:

• Gerais: tenha acesso a informações de data, horário, do usuário logado que irá gerar a proposta, de sua empresa e sua localização;
• Oportunidades: tenha acesso a campos padrões de oportunidade, de seu responsável, do contato relacionado, da pessoa relacionada, corresponsáveis e seus valores;
• Produtos da Oportunidade: tenha acesso a informações gerais dos produtos inclusos em uma oportunidade, como valores, quantidade, diferentes opções de formatação de valores, organização de recorrência ou categoria e subcategoria;
• Proposta: tenha acesso a informações padrões que serão preenchidas ao gerar uma proposta, seus signatários e dados de identificação da proposta;
• Campos Personalizados Oportunidade: tenha acesso às informações dos seus campos personalizados de oportunidade;
• Campos Personalizados Contato: tenha acesso às informações dos seus campos personalizados de contato.

Utilizando chaves de produtos

Para utilizar chaves de produtos em uma proposta, será necessário aplicá-las em uma tabela, onde cada coluna deverá ter uma chave de substituição.

Assim, ao gerar uma proposta com este modelo em uma oportunidade com três produtos, por exemplo, ela ficará desta maneira:

Ou seja, para elas funcionarem corretamente, elas deverão seguir este padrão em tabelas. Deste jeito, cada produto terá sua própria linha com seus dados. O Nectar adicionará linhas automaticamente para cada produto inserido na oportunidade.

Condicionamento de tabelas de produtos

É possível determinar quais produtos poderão aparecer em cada tabela, podendo ser por seu tipo de recorrência ou por categoria/subcategoria. Assim, você poderá utilizar mais de uma tabela de produtos em uma proposta.

Para utilizar uma tabela exclusivamente com produtos de recorrência mensal, por exemplo, será necessário customizar suas chaves, adicionando a palavra "Recorrentes" em cada uma delas (${produtosRecorrentes.nome}, por exemplo). Seguindo o exemplo, sua tabela deverá ficar da seguinte maneira:

Para produtos avulsos, suas chaves deverão ter "Avulsos" adicionado em seus pré-fixos (${produtosAvulsos.nome}, por exemplo):

O mesmo é válido para separar produtos por categoria/subcategoria em tabelas diferentes. Assim, basta adicionar o prefixo "&" e o nome de sua categoria/subcategoria em suas chaves de produtos. Por exemplo, vamos construir uma tabela apenas para produtos da categoria "Sudeste", onde suas chaves devem seguir o padrão "${produtos.nome&Sudeste}":

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