Modelo de Proposta

Em modelos de Propostas, é possível adicionar modelos de documentos que serão gerados pelo Nectar com substituições automática de valores. Para isso, basta clicar em "Adicionar+" e cadastrar o seu modelo:

Após adicionar, você deve ir em ações e terminar as configurações do novo modelo de proposta. Na janela que vai abrir, você poderá anexar o arquivo que contenha o modelo da proposta, restringir aquele modelo para apenas uma equipe, habilitar o download da proposta gerada, ativar possíveis formatos do arquivo anexo (PDF, DOC, DOCX) e ativar o fluxo de aprovação.

Se quiser saber mais sobre o fluxo de aprovação, clique aqui.

Para que o Nectar consiga substituir os valores e informações em sua proposta, será necessário cadastrar Chaves de Propostas no modelo que será utilizado. Para acessar nossas opções disponíveis de chaves, basta clicar em "Chaves":

Ao utilizar alguma destas chaves, o Nectar irá utilizar a informação solicitada em sua proposta. Logo, se a informação não estiver preenchida no CRM, a chave utilizada ficará vazia.

Nesta lista, temos chaves em relação a Oportunidades, Contatos, Produtos e Campos Personalizados:

Temos um artigo específico sobre o funcionamento das chaves de substituição em propostas. Clique aqui para acessar.

Disponibilizamos um modelo padrão de proposta para servir como exemplo de como ele deverá ser configurado. Sinta-se à vontade para utilizar este modelo como base para seu processo comercial.