Modelo de Proposta

Em modelos de Propostas, é possível adicionar modelos de documentos que serão gerados pelo Nectar com substituições automática de valores. Para isso, basta clicar em "Adicionar+" e cadastrar o seu modelo:

Após adicionar, você deve ir em ações e terminar as configurações do novo modelo de proposta. Na janela que vai abrir, você poderá anexar o arquivo que contenha o modelo da proposta, restringir aquele modelo para apenas uma equipe, habilitar o download da proposta gerada, ativar possíveis formatos do arquivo anexo (PDF, DOC, DOCX) e ativar o fluxo de aprovação.

Os arquivos anexados aos modelos de proposta também aparecem no Nectar Drive, na origem Modelo de Proposta, junto com os demais arquivos do CRM. Saiba mais no artigo Conhecendo o Nectar Drive.

Se quiser saber mais sobre o fluxo de aprovação, clique aqui.

Para que o Nectar consiga substituir os valores e informações em sua proposta, será necessário cadastrar Chaves de Propostas no modelo que será utilizado. Para acessar nossas opções disponíveis de chaves, basta clicar em "Chaves":

Ao utilizar alguma destas chaves, o Nectar irá utilizar a informação solicitada em sua proposta. Logo, se a informação não estiver preenchida no CRM, a chave utilizada ficará vazia.

Nesta lista, temos chaves em relação a Oportunidades, Contatos, Produtos e Campos Personalizados:

Temos um artigo específico sobre o funcionamento das chaves de substituição em propostas. Clique aqui para acessar.

Disponibilizamos um modelo padrão de proposta para servir como exemplo de como ele deverá ser configurado. Sinta-se à vontade para utilizar este modelo como base para seu processo comercial.