Os parâmetros de contatos irão realizar a validação dos contatos existentes e para não haver a criação de contatos com alguns dados iguais. Hoje, no NectarCRM, nós temos seis parâmetros de validação que irão te auxiliar nessa tarefa.

Corresponsável em contatos: caso habilitado, permite que todos os contatos da base tenham sua responsabilidade compartilhada com outros usuários. Desta forma, o campo "Corresponsáveis" estará disponível para ser preenchido com mais de um usuário ou até mesmo equipes. Assim, o contato terá um responsável principal e corresponsáveis, que poderão ter acesso às informações destes contatos, porém os relatórios e estatísticas serão contabilizados apenas para o responsável principal;

Obrigatoriedade de corresponsável: determine se todos os contatos deverão possuir pelo menos um corresponsável. Caso habilite esta opção, todos os contatos, que forem editados a partir da ativação, deverão ter pelo menos um corresponsável selecionado;

Validação por nome: Se ativo, não permite gerar contatos com nomes iguais, a não ser via importação.

Validação por CPF/CNPJ: Se ativo, não permite criar contatos com o mesmo CPF (para pessoa física) ou CNPJ (para empresas), a não ser via importação.

Validação por e-mail: Se ativo, impede que contatos sejam gerados com e-mails idênticos.

Validação por telefone: Se ativo, o NectarCRM não aceita o registro de um contato caso qualquer dos telefones informados já exista no banco de dados.

Observação

Estes parâmetros não serão aplicados em contatos criados via API por padrão, apenas se no código incluir algum tipo de validação em sua solicitação.

Importações por planilhas poderão ser validadas através dos parâmetros habilitados, basta marcar a seguinte opção após subir uma planilha: