Os parâmetros de contatos irão realizar a validação dos contatos existentes e para não haver a criação de contatos com alguns dados iguais. Hoje, no NectarCRM, nós temos seis parâmetros de validação que irão te auxiliar nessa tarefa.

Corresponsável em contatos: caso habilitado, permite que todos os contatos da base tenham sua responsabilidade compartilhada com outros usuários. Desta forma, o campo "Corresponsáveis" estará disponível para ser preenchido com mais de um usuário ou até mesmo equipes. Assim, o contato terá um responsável principal e corresponsáveis, que poderão ter acesso às informações destes contatos, porém os relatórios e estatísticas serão contabilizados apenas para o responsável principal;

Obrigatoriedade de corresponsável: determine se todos os contatos deverão possuir pelo menos um corresponsável. Caso habilite esta opção, todos os contatos, que forem editados a partir da ativação, deverão ter pelo menos um corresponsável selecionado;

Validação de Duplicidade de Contatos no Módulo de Configuração de Parâmetros

No NectarCRM, a qualidade e integridade das informações de contato são essenciais para garantir uma gestão comercial eficiente e confiável. Pensando nisso, o sistema oferece, dentro da aba de Configuração de Parâmetros, diversas opções de validação de duplicidade durante a criação ou edição de contatos.

Essas validações permitem que a empresa defina critérios específicos que impedem o cadastro de registros duplicados, evitando inconsistências, retrabalho e falhas de comunicação com clientes ou leads.

A seguir, apresentamos as possibilidades disponíveis:

1. Validação por Nome

Quando essa opção está habilitada, não será permitido o cadastro ou edição de contatos com o mesmo nome.
Essa configuração é ideal para empresas que trabalham com base de dados reduzida ou com cadastros de pessoas físicas, onde o nome é um identificador confiável.

Exemplo: se já existe um contato chamado “João da Silva”, o sistema não permitirá a criação de outro com o mesmo nome.

2. Validação por CPF/CNPJ

Ao ativar essa validação, o sistema impede o cadastro ou edição de contatos com o mesmo CPF ou CNPJ.
Essa é uma das formas mais seguras de evitar duplicidades, principalmente em empresas que lidam com clientes jurídicos ou que necessitam manter conformidade fiscal e cadastral.

Exemplo: se um CNPJ “12.345.678/0001-99” já estiver registrado, não será possível criar outro contato com o mesmo número.

3. Validação por E-mail

Essa opção garante que não sejam cadastrados ou editados contatos com o mesmo endereço de e-mail.
O e-mail costuma ser um identificador único e é amplamente utilizado em processos de automação, envio de campanhas e integração com outras plataformas.

Exemplo: se o contato “cliente@empresa.com” já existe, o sistema bloqueará o cadastro de um novo com esse e-mail.

4. Validação por Telefone

Com essa configuração ativa, o sistema impede o cadastro de contatos que possuam o mesmo número de telefone.
Essa validação é especialmente útil em operações comerciais e de telemarketing, evitando que o mesmo número seja vinculado a mais de um contato.

Exemplo: se o número “(11) 91234-5678” já estiver cadastrado, não será possível associá-lo a outro contato.

5. Validação por Campo Escolhido

Além dos campos padrão, o NectarCRM também permite configurar a validação por um campo específico, seja ele nativo (já existente no sistema) ou personalizado (criado pelo usuário).
Dessa forma, cada empresa pode adaptar a regra de duplicidade à sua realidade de negócio.

Exemplo: é possível impedir o cadastro de contatos com o mesmo número de “Inscrição Estadual”, “Código Interno” ou qualquer outro campo definido como identificador único.

Observação

Estes parâmetros não serão aplicados em contatos criados via API por padrão, apenas se no código incluir algum tipo de validação em sua solicitação.

Importações por planilhas poderão ser validadas através dos parâmetros habilitados, basta marcar a seguinte opção após subir uma planilha: