Caso esteja em processo de implantação, recomendados seguir esta ordem de importação:

1. Contatos do tipo Empresa;
2. Contatos do tipo Pessoa;
3. Produtos;
4. Oportunidades.

Para realizar a importação de produtos, você deve seguir alguns passos para ter êxito.

1º Passo: Baixe a planilha base. Ela estará disponível na página aberta assim que você clica em “Importar” em Produtos.

2º Passo: Preencha as linhas com as informações corretas acerca dos produtos que você deseja importar.

O template de importação de produtos possui três abas:

• Informações gerais;
• Formação de Preço;
• Faixas de preço.

Para utilizar a aba de formação de preço, preencha o campo "PREÇO COMPOSTO" na aba de Informações gerais dos produtos desejados com "Sim". Em seguida, na aba de formação de preço, informe as linhas destes produtos e preencha as informações necessárias.

O mesmo se aplica para a aba de Faixa de preço, basta preencher o campo "FAIXA DE PREÇO" com "Sim" e informar o número da linha em sua aba.

Guia de preenchimento sobre os campos da aba de informações gerais:

• ID: utilizado em casos de atualização de produtos por planilha. O ID será gerado pelo Nectar quando o produto for criado, sendo único para cada um;
• NOME: informe o nome do produto;
• DESCRIÇÃO: informe uma descrição para o produto. Este campo é bastante utilizado na geração de propostas;
• CÓDIGO: informe o código do produto;
• MOEDA: informe a sigla oficial da moeda que será utilizada em cada produto, como BRL, USD, EUR e etc. Lembrando que para utilizar uma moeda diferente do Real, ela deverá estar habilitada na lista de Moedas no Nectar em Configurações Comerciais;
• VALOR: informe o valor do produto;
• CATEGORIA: informe a categoria que aquele produto será colocada. É bastante útil na separação de grupos em estatísticas, relatórios e indicadores. É possível listar produtos em tabelas separadas por categorias na geração de propostas, basta adicionar "&NomeCategoria" no final das chaves de produto, por exemplo: "$produtos.nome&NomeCategoria";
• SUBCATEGORIA: informe a subcategoria que aquele produto será colocada. É bastante útil na separação de grupos em estatísticas, relatórios e indicadores. É possível listar produtos em tabelas separadas por subcategorias na geração de propostas, basta adicionar "&NomeSubCategoria" no final das chaves de produto, por exemplo: "$produtos.nome&NomeSubCategoria";
• VALOR EDITÁVEL: campo do tipo "Sim/Não". Caso habilite esta opção para o produto, ele poderá ter seu valor alterado em cada oportunidade que o vendedor aplicá-lo;
• RECORRÊNCIA: informe qual o tipo de recorrência daquele produto: Avulso, Mensal ou Anual;
• PERMITE DESCONTO: campo do tipo "Sim/Não". Informe se o produto poderá ter seu valor descontado;
• DESCONTO MÁXIMO: informe o valor máximo de desconto que aquele produto poderá receber. Tenha em mente que o valor informado neste campo poderá ser em moeda ou porcentagem, mas isso deverá ser especificado no campo seguinte;
• DESCONTO EM %: campo do tipo "Sim/Não". Informe se o valor de desconto, informado anteriormente, será em porcentagem ou não;
• VALOR DA COMISSÃO: informe o valor de comissão que o vendedor poderá ter através da venda deste produto. Tenha em mente que o valor informado neste campo poderá ser em moeda ou porcentagem, mas isso deverá ser especificado no campo seguinte;
• COMISSÃO EM %: campo do tipo "Sim/Não". Informe se o valor de comissão, informado anteriormente, será em porcentagem ou não;
• % LIQUIDEZ: informe a porcentagem permitida de liquidez para o produto;
• POSSUI ESTOQUE: campo do tipo "Sim/Não". Informe se aquele produto terá controle de estoque pelo Nectar. Caso o estoque do produto estiver zerado, ele não poderá ser acrescentado nas oportunidades até ser reposto;
• QTD. ESTOQUE: caso este produto tenha quantidade de estoque definida e queira ter controle sobre ele no Nectar, basta colocar a sua quantidade neste campo;
• ATIVO: campo do tipo "Sim/Não". Informe se este produto estará ativo na base e se será possível adicioná-lo em oportunidades;
• PREÇO COMPOSTO: campo do tipo "Sim/Não". Caso a precificação deste produto for composta, coloque "Sim" e preencha seus dados na segunda aba da planilha "FormPrice";
• FAIXA DE PREÇO: campo do tipo "Sim/Não". Caso a precificação deste produto variar conforme sua quantidade, coloque "Sim" e preencha seus dados na terceira aba da planilha "PriceRange";
• ATUALIZAR TABELAS DE PREÇO: campo do tipo "Sim/Não". Selecione esta opção caso o produto escolhido deverá ser atualizado nas Tabelas de Preço;
• PERMITE ACRÉSCIMO: campo do tipo "Sim/Não". Informe se o produto poderá receber acréscimo em seu valor;
• ACRÉSCIMO MÁXIMO: informe o valor máximo de acréscimo que aquele produto poderá receber. Tenha em mente que o valor informado neste campo poderá ser em moeda ou porcentagem, mas isso deverá ser especificado no campo seguinte;
• ACRÉSCIMO EM %: campo do tipo "Sim/Não". Informe se o valor de acréscimo, informado anteriormente, será em porcentagem ou não;

3º Passo: Agora salve o arquivo com as informações e selecione o arquivo que você salvou.

4º Passo: Processe a Importação.

5º Passo: Para acompanhar o processo de sua importação, acesse:

Configurações > Conta > Importações:

Nesta tela, você poderá verificar todas as importações que foram realizadas recentemente. Ao clicar em algum pedido, você poderá verificar se houve algum erro ou falha na planilha que você preencheu. Caso tenha alguma falha na planilha, o Nectar irá te dar um feedback sobre as linhas e campos inválidos, sendo possível baixar a planilha onde os campos inválidos serão sinalizados em vermelho, para facilitar a sua correção. Para analisar seu pedido de importação, basta clicar no botão de visualização:

6º Passo: Caso a planilha esteja com todos os campos válidos e corrigidos, podemos então liberar a importação. Os dados apenas entrarão no CRM após a sua liberação:

Pronto, sua importação foi concluída com sucesso.

Importação de Produtos em vídeo

Assista a esta aula do Nectar na Prática sobre Importações na nova Tela de Importações: