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Contatos
- Conhecendo o módulo de Contatos
- Formato de CNPJ alfanumérico
- Ciclo de Vida ou Seções do NectarCRM
- Criar contatos
- Edição rápida de campos
- Configuração de Campos de Contatos
Oportunidades
- Intenções de feedback: configure os sinais e calibre os pesos
- Saúde do negócio: marque intenções nos feedbacks e acompanhe a nota
- Conhecendo a Oportunidade
- Sidebar de Oportunidades
- Configuração de Campos de Oportunidades
- Criação de uma Oportunidade
Compromissos
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Nectar Drive
- Conhecendo o Nectar Drive
- Quem vê quais arquivos no Nectar Drive
- Enviando arquivos e escolhendo os tipos permitidos
- Organizando arquivos em pastas
- Regras de organização automática
- Compartilhando arquivos e pastas por link