Criação de compromissos

Para criar um compromisso, alguns passos precisam ser seguidos. Vamos explicar aqui duas formas de iniciar a criação de um compromisso. A primeira é clicando diretamente no botão “+” no módulo de Compromissos.

O outro modo de iniciar a criação é selecionado o horário dentro da sua agenda utilizando o botão esquerdo do mouse. Selecione o horário do seu compromisso.

Seja qual passo para iniciar você escolher, a seguinte aba será aberta no seu NectarCRM:

Na aba “Inclusão de compromisso” você deve preencher os campos com as informações dele. Quando você adiciona um endereço ao seu compromisso, ele estará apto para aparecer no “Mapa de compromissos”, que é uma visão alternativa da sua tela de compromissos.

Após preencher os campos, clique em “Salvar”. Pronto, seu compromisso foi criado e salvo com sucesso!