Conhecendo o módulo de Compromissos

Os compromissos são todas aquelas atividades que possuem data e hora marcada como, por exemplo, uma reunião. Nas configurações do compromisso, você vai ver que é possível adicionar participantes e muitas outras funcionalidades. Há também a possibilidade de adicionar a integração da agenda do Nectar com o Google Agenda ou o Calendário Outlook. Mas antes disso, vamos te explicar a tela de compromissos.

Ao clicar no módulo “Compromisso”, a tela acima irá aparecer pra você. Nela, você vai conseguir enxergar todos os seus compromissos da semana. Mas se não quiser ver só os da semana, você pode alterar o período selecionando o mais interessante para você entre as opções.

Alternar visão

Agora que você já configurou a sua tela de compromissos para o período correto, você pode alterar o modo que enxergá-los. Se for mais interessante você analisá-los em lista, sem problemas, alterne a visão dos seus compromissos.

A visão pelo mapa, vai te permitir observar seus compromissos através de suas respectivas localizações. Para isso acontecer, seus compromissos precisam ser cadastrados com o endereço para que o Nectar trabalhe em cima deste dado e te apresente essa visão alternativa dos seus compromissos.

Filtros

Ao lado de “Alternar visão”, você consegue encontrar alguns filtros para ativar e encontrar determinados compromissos. Ao clicar em “Filtros”, a seguinte página é aberta:

Filtro por Clientes

Caso o seu desejo seja filtrar os compromissos por clientes, você consegue ir direto nessa funcionalidade. Assim, você consegue enxergar todos os compromissos de determinado cliente em um único lugar.

Alterando Responsável pelo compromisso

Caso o seu usuário seja um gestor no NectarCRM, você consegue alterar o responsável e visualizar os compromissos dos seus colaboradores. Para fazer isso, basta alterar o responsável e selecionar o desejado.

Exportando compromissos

Em “Ações”, você encontra a possibilidade de exportar os seus compromissos. Ao clicar em “Exportar”, o Nectar automaticamente irá criar uma planilha com todos os dados deles.

Quando a exportação for finalizada, uma pop-up aparecerá com a confirmação. Ao clicá-la, você será direcionado para a central de Exportações para baixá-la.

Para acessar a Central de Exportações, vá em:

Configurações > Conta > Exportações

Pronto, agora você já conhece bastante da tela de compromissos. Para saber como criar um compromisso, clique aqui.