Importação de Tarefas

1°. Clique em "Importar" nos 3 pontinhos: No módulo de tarefas, clique no ícone de três pontos para abrir o menu de opções.

2. Baixe o modelo da planilha: Selecione a opção para baixar o modelo de planilha fornecido pelo CRM.

3°. Preencha a planilha conforme os dados abaixo:

• Autor: Informe o nome do usuário do sistema que criou a tarefa.
• Data de criação: Insira a data em que a tarefa foi criada.
• Data limite: Defina a data em que a tarefa deve ser concluída. O usuário tem até essa data para finalizar a tarefa.
• Prioridade: Especifique a prioridade da tarefa: Normal, Alta ou Urgente.
• Tipo: Indique o tipo da tarefa: Tarefa, Ligação, Formulário, E-mail ou Compromisso.
• Descrição: Forneça uma descrição detalhada da tarefa.
• Checklist: Informe se a tarefa está vinculada a algum checklist e o nome do checklist, se aplicável.
• Status: Indique o status da tarefa: Aberta, Concluída ou Cancelada.
• Data de conclusão: Preencha esta data apenas se a tarefa estiver com status "Concluída" ou "Cancelada".
• Edição pelo responsável: Especifique se apenas o responsável pode editar a tarefa.
  Modelo de formulário: Preencha com o nome do modelo de formulário para tarefas do tipo Formulário.

Observação: Caso não tenha todas as informações, deixe os campos em branco, mas não altere o nome das colunas ou exclua-as.

4°. Agora que você preencheu todas as informações corretamente, salve seu arquivo e anexe no local indicado na janela aberta:

5°. Escolha quais dados você pretende importar e clique em “Finalizar Importação”: Selecione os dados que deseja importar e finalize o processo.

6°. Acesse a Central de Importações para iniciar a importação: Configurações > Conta > Importações

7°. A importação estará com a fase analisada, cliquei no olho para:

• Verifique se o arquivo requer reparos ou correções. O sistema notificará sobre alertas e erros encontrados.
• Baixe o arquivo com os locais que precisam de atenção, faça as correções necessárias e importe novamente.
  
• Se estiver tudo certo, clique em iniciar a importação.
  

Para atualizar tarefas via importação: Exporte as tarefas, altere os campos necessários na planilha e importe-as novamente no módulo de tarefas.