Criação de tarefas

Adicionar uma nova tarefa no NectarCRM é muito simples. Para iniciar a inclusão de uma nova tarefa, há duas possibilidades dentro da tela de Tarefas. A primeira é pelo botão “+” no canto superior esquerdo.

O outro modo é quando a visualização das tarefas está no formato de calendário, aí basta você clicar em cima de alguma data que a aba de inclusão de tarefas será aberta.

Agora é a hora de você preencher a tarefas com as informações necessárias e a natureza da tarefa, que pode ser uma tarefa, ligação, e-mail, compromisso, formulário ou um feedback.

1. Tarefa - A tarefa da natureza tarefa possui uma finalização simples, como numa lista de “a fazer”.
2. Ligação - A tarefa de natureza “Ligação” possui uma finalização que te leva a ligar ou registrar uma ligação.
3. E-mail - A finalização desta tarefa consiste no envio de um e-mail ou no registro do e-mail.
4. Compromisso - Uma tarefa que possui essa natureza, tem como finalização o agendamento de um Compromisso.
5. Formulário - Essa tarefa termina com a resposta a um formulário. É impossível criar uma tarefa desta natureza sem vincular a um modelo de Formulário já, previamente, cadastrado na ferramenta (Configuração -> Modelo de Formulário -> Adicionar).
6. Feedback - Essa tarefa possui como finalização um feedback. Ou seja, o usuário deve inserir uma nota sobre como foi a finalização desta tarefa.
7. Personalizado - escolha um dos tipos de tarefas personalizadas que funcionarão de acordo com a sua natureza.

No NectarCRM é possível adicionar periodicidade, sub-tarefas e checklists à tarefa, para isso, clique em adicionar mais detalhes que as três novas opções estarão disponíveis.

Com a periodicidade, você consegue colocar a tarefa para se repetir depois de algum tempo. Ainda é possível colocar uma mesma tarefa para se repetir todos os dias, configure como for melhor para você.

Após fazer todas as configurações e adicionar todas as informações da sua tarefa, é só salvar e pronto! Tarefa criada.