Atualizar Tarefas por Importação

Acompanhe as etapas a seguir para garantir uma atualização eficaz e eficiente de suas tarefas através da importação.

Passo 1: Exportando as tarefas que deseja atualizar. Certifique-se de selecionar as informações relevantes que precisam de atualização.

Passo 2: Após a exportação, acesse as configurações da plataforma para obter a planilha exportada. Ela conterá os detalhes das tarefas que você deseja atualizar.

Passo 3: Abra a planilha no Excel e faça as atualizações necessárias nos dados das tarefas. Certifique-se de que as informações estejam corretas e atualizadas. Após a edição, salve a planilha.

Passo 4: Dentro do CRM, inicie o processo de importação e selecione a planilha atualizada como fonte de dados.

Passo 5: Após a importação, revise as informações atualizadas e verifique se tudo está correto. Em seguida, aprove a importação para que as tarefas sejam atualizadas com os novos dados.

Ao seguir estas etapas, você poderá efetivamente atualizar suas tarefas por meio de uma importação, garantindo que as informações estejam sempre precisas e atualizadas.