Utilizando Modelos de Formulário

No NectarCRM, os modelos de formulário desempenham um papel crucial na configuração de funis de vendas, em automações e na criação de tarefas. Esses modelos oferecem uma maneira estruturada e eficiente de coletar informações, garantindo que todos os dados necessários sejam capturados de maneira consistente.

Aplicações dos Modelos de Formulário

Os modelos de formulário podem ser utilizados em diversas áreas do NectarCRM:

1. Configuração do Funil de Vendas

   • Descrição: Os modelos de formulário podem ser integrados aos funis de vendas para coletar informações específicas em cada etapa do processo de vendas. Isso assegura que os dados relevantes sejam coletados e registrados, facilitando a análise e a tomada de decisões.

2. Automações

   • Descrição: Nas automações, os modelos de formulário podem ser utilizados na ação de criação de tarefas 

3. Criação a Partir de Tarefas

   • Descrição: Os modelos de formulário podem ser criados diretamente a partir de uma tarefa. Isso é particularmente útil quando uma tarefa específica requer a coleta de dados estruturados para ser concluída. 

4. Criação Avulsa

   • Descrição: Os modelos de formulário também podem ser criados de forma avulsa, ou seja, sem estarem vinculados diretamente a uma tarefa, automação ou funil de vendas.
   • Modelos de Formulário Avulso vs. Integrados

     Formulários Avulsos: Os formulários criados de forma avulsa são independentes e não estão vinculados a nenhuma tarefa, automação ou funil de vendas. Consequentemente, eles não são contabilizados nos relatórios de tarefas.