Saúde do negócio: marque intenções nos feedbacks e acompanhe a nota

A Saúde do negócio é uma nota de 3 a 99 que mostra se uma oportunidade está avançando ou esfriando. Ela é calculada a partir das intenções de feedback: sinais como Budget sinalizado ou Concorrente identificado, marcados nos feedbacks da oportunidade. A IA também lê os feedbacks da oportunidade e sugere intenções.

A IA ajuda, mas não é obrigatória. Sem ela, a marcação manual, a nota e os filtros funcionam normalmente. Só deixam de aparecer as sugestões e o Resumo da IA.

A lista de intenções disponíveis é definida pelo administrador da conta.

1) Marcar uma intenção em um feedback

1. Abra a oportunidade e clique na aba Feedback.
2. Embaixo do feedback, clique em + Marcar intenção. Se o feedback já tem alguma intenção, o botão aparece só como +.
3. Busque a intenção pelo nome ou escolha na lista. A lista pode ser vista Por sentimento (Empurram o negócio e Travam o negócio) ou Por categoria. As intenções que já estão no feedback aparecem desabilitadas.

A intenção aparece como uma etiqueta embaixo do feedback, com o peso dela, e a nota da oportunidade é recalculada na hora.

Para tirar uma intenção que você marcou, clique no x da etiqueta.

2) Confirmar ou rejeitar as sugestões da IA

Depois que um feedback da oportunidade é salvo, a IA pode sugerir intenções. A sugestão aparece com borda tracejada e dois botões: Confirmar sugestão (✓) e Rejeitar sugestão (✕). Passe o mouse sobre a etiqueta para ver o trecho do feedback que gerou a sugestão.

A sugestão já conta na nota antes de ser confirmada. Se você rejeitar, ela sai da tela e deixa de contar.

A IA analisa só os feedbacks de oportunidade. Feedbacks de contato e de lead nunca recebem sugestão.

Quando a análise da IA termina, alguns segundos depois de o feedback ser salvo, a nota da oportunidade é recalculada. Por isso a nota pode mudar logo depois de você salvar um feedback, mesmo sem marcar nenhuma intenção.

3) Ver só os feedbacks sinalizados

Na lista de feedbacks da oportunidade, clique em Sinalizados para ver apenas os feedbacks com intenção. Para voltar à lista completa, clique em Tudo.

4) Acompanhar a Saúde do negócio

Na oportunidade, o painel Saúde do negócio fica no topo do painel lateral direito. Com o painel lateral fechado, a nota aparece em um selo redondo no lugar do botão que abre o painel. Clique no selo para abrir.

O painel mostra:

• a nota e a faixa;
• o aviso Sinal de risco recente neste negócio, quando uma intenção muito negativa foi marcada nos últimos 30 dias;
• um gráfico com a evolução da nota;
• o Resumo da IA, com os próximos passos sugeridos. Em Histórico, você consulta os resumos anteriores.

Clique no ícone ⓘ ao lado do título para ver Por que esse score: as intenções que formaram a nota e há quantos dias a oportunidade está sem retorno. Clique em uma intenção da lista para ir até o feedback em que ela foi marcada.

A nota fica em uma destas faixas:

• Quente: 72 ou mais
• Morna: de 50 a 71
• Fria: de 30 a 49
• Risco alto: abaixo de 30

Toda oportunidade começa em 50, e cada intenção soma ou subtrai o seu peso. O efeito de uma intenção cai com o tempo: em geral, pela metade a cada 14 dias. Se a oportunidade passa mais de 5 dias sem feedback novo, a nota desce um pouco por dia. As oportunidades em aberto são recalculadas todos os dias, de madrugada.

5) Filtrar oportunidades pela saúde

1. Na lista de Oportunidades, abra os filtros.
2. No grupo Saúde do negócio, marque as faixas que quer ver ou preencha Score com os valores De e Até.

A opção Sem avaliação mostra as oportunidades que ainda não têm nota calculada.

No relatório Históricos, em Estatísticas, também é possível filtrar os feedbacks por Intenção, por Saúde do negócio e marcar Somente feedbacks com intenção marcada.

6) Ver se a equipe está marcando as intenções

Em Estatísticas, na seção Relatórios, abra Adesão às intenções. Escolha o período (30, 90, 180 ou 365 dias, ou Todos). O relatório mostra, por usuário, os Feedbacks no período, os Feedbacks marcados e a Taxa de adesão.

Observações:

• Registros automáticos do sistema não recebem intenção.
• Feedback de contato ou lead sem oportunidade aceita intenção, mas não gera nota e não recebe sugestão da IA.
• Sugestões da IA não têm o x de remover, nem depois de confirmadas. Elas só podem ser confirmadas ou rejeitadas.
• Se você marcar mais de 4 intenções no mesmo feedback, o sistema recomenda manter só as mais relevantes. É um aviso e não impede a marcação.
• O peso de cada intenção fica gravado no momento da marcação. Se o administrador mudar o peso depois, as marcações antigas não mudam.
• A nota pode mudar sem ninguém mexer na oportunidade, porque as intenções perdem força com o tempo, a falta de feedback novo desconta pontos e a análise da IA termina alguns segundos depois de o feedback ser salvo.
• Cada feedback salvo em uma oportunidade é analisado pela IA e consome créditos do Nectar AI da conta. Sem saldo, as sugestões e o Resumo da IA deixam de aparecer, e o restante continua funcionando.
• Se a análise da IA falhar, o sistema tenta de novo na madrugada seguinte. Enquanto isso, você pode marcar as intenções à mão.
• Com o parâmetro Saúde do negócio define a probabilidade ligado, que é o padrão, a Probabilidade da oportunidade passa a ser a nota da saúde. Um valor digitado à mão é substituído no próximo recálculo.