Criação de uma Oportunidade

Para iniciar uma nova Oportunidade no NectarCRM, há dois caminhos possíveis. O primeiro caminho que vamos ensinar é pelo botão “Ações rápidas”.

Criando oportunidades pelo “Ações rápidas”

Para fazer isso, você vai precisar clicar no botão dito anteriormente e irá selecionar o campo de oportunidades.

Após o clique, uma aba de inclusão de Oportunidades vai se abrir para você configurar a sua nova Oportunidade. Daqui a pouco falaremos mais dessas configurações.

Criando Oportunidades pela Tela de Oportunidades

Assim que você entra no módulo de Oportunidades do Nectar, já é possível visualizar um botão em azul escrito “+”. Ou seja, para criar uma oportunidade é só clicá-lo.

Por essa caminho você irá ir para a mesma aba de inclusão de Oportunidades que o primeiro caminho levou. Agora você vai entender como incluir dados e produtos na sua nova Oportunidade. O funil que aparece selecionado primeiro por padrão, vai ser sempre o funil que você, nas configurações, definiu como um funil padrão.

Inclusão de dados na Oportunidade

Com a nova versão de oportunidades temos um processo mais simplificado e rápido de criar e editar oportunidades na consulta e preenchimento de campos do Nectar. Agora ao configurar as seções para organizar seus campos, os campos ficarão seccionados em abas na criação, para que cada tipo de informação seja preenchido com foco total.

Para facilitar o preenchimento apenas dos campos obrigatórios, criamos uma seção na parte de baixo da tela de criação, onde você pode preencher todos os campos obrigatórios para a criação/edição do contato, sem sair da primeira aba, facilitando e diminuindo o número de cliques para seu processo operacional.

Melhoramos também a inclusão e preenchimento de campos de produtos, para que você consiga editar e preencher todas as informações de produtos com mais facilidade e menos cliques!

Selecionando os produtos da sua Oportunidade

Com os dados preenchidos, chegou a hora de você adicionar os produtos da sua Oportunidade (Caso ela tenha produtos envolvidos). Primeiramente você terá de selecionar os produtos, estes podem estar vinculados à uma tabela de preços ou não. A tabela de preços serve para você alterar a precificação de alguns produtos sem alterar o preço original deles, você pode utilizá-la quando for fazer uma promoção por determinado tempo por exemplo. Essas tabelas podem ser restritas a determinados usuários ou equipes e a utilização de apenas uma por Oportunidade. Tudo citado nesse parágrafo, vai depender dos parâmetros aplicados. Clique aqui para entender mais sobre os parâmetros.

Para adicionar um produto, basta clicar no “+ Produto” em azul.

Agora você deve selecionar o produto e adicioná-lo.

Depois de adicionar os produtos, você possui algumas funcionalidades que poderá adicionar à eles. Entre elas, podemos encontrar os descontos e os acréscimos nos produtos selecionados ou em todos os produtos. Você poderá aplicar a) Desconto/acréscimo individual b) Desconto/acréscimo global

O desconto/acréscimo individual, você irá em cada produto e irá aplicar o desconto ou acréscimo, de acordo com as limitações individuais do produto e as limitações do usuário logado também.

O desconto/acréscimo global, você irá globalmente aplicar um desconto e acréscimo. Explico mais abaixo como funciona essa dinâmica.

É bom frisar a diferença entre o valor distribuído e replicado

Distribuir:

Cenário a) Você tem 4 produtos, todos eles permitem desconto. Permitem até 10% de desconto (de acordo com suas configurações de desconto no ferramenta, tanto do produto quanto individual). Você pode

Ao aplicar o desconto global, na tentativa de aplicar 12% de desconto, o Nectar irá limitar a 10% de desconto (devido às suas configurações em Produto). Veja o artigo sobre essas configurações aqui. Teremos então a seguinte saída: 2,5% de desconto em cada produto.

Cenário b) Você tem 4 produtos na Oportunidade, mas apenas 3 deles permitem o aplicação de desconto e 2 deles está limitado a 10% de desconto e e um deles está limitado a 2% de desconto. Ao aplicar 10% de desconto global e ir em "distribuir", teremos então a seguinte saída: 10/3 = 3,33%. Iremos aplicar 3,33% de desconto nos produtos que possuem até 10% e aplicar 2% de desconto nos produtos que possuem até 2%.

Replicar

Cenário a) Você tem 4 produtos na Oportunidade, todos eles permitem desconto. Permitem até 10% de desconto. Você foi no desconto global e aplicou "10%" de desconto e foi em "Replicar". Teremos a seguinte saída Produto 1 = Valor produto - 10% Produto 2 = Valor produto - 10% Produto 3 = Valor produto - 10% Produto 4 = Valor produto - 10%

Cenário b) Você tem 4 produtos na Oportunidade, 3 deles permitem desconto. Produto 1 e 2 permitem até 15% de desconto e Produto 3 permite até 5% de desconto. Você foi no desconto global e aplicou "10%" de desconto e foi em "Replicar". Teremos a seguinte saída Produto 1 = Valor produto - 10% Produto 2 = Valor produto - 10% Produto 3 = Valor produto - 5% Produto 4 = Valor produto (ou seja, sem desconto aplicado)

Tanto no "Distribuir" quando no "Replicar", iremos respeitar as regras já estabelecidas de desconto e acréscimo máximo para os produtos.

Hacks de Oportunidade

1. Defina que aquele funil permite corresponsável

Veja mais na seção de parâmetros específicos do funil) Com isso, se sua operação trabalha em duplas, o vendedor conseguirá dar permissão para outra pessoa para visualizar, editar a oportunidade, dar feedbacks e fazer follow-ups (tarefas, compromissos, etc).

Qual a única coisa que o corresponsável não pode fazer? Ele não pode editar o responsável daquela Oportunidade.

No parâmetro do funil, você também define se irá permitir com que correponsáveis de equipe diferente da equipe do responsável pela Oportunidade poderá aparecer para ele como uma opção ou não para ser correponsável. Este cenário só se aplica em caso de base restrita por equipe, em que usuários de outras equipes não aparecem para usuários da minha equipe.

Como consigo ver as Oportunidades que estão sob a minha corresponsabilidade? No funil de Vendas -> Filtros rápidos

Como consigo filtra por corresponsáveis em um funil? No funil de vendas -> Filtro de responsáveis -> Menu -> Filtrar por corresponsáveis

Esses filtros só irão aparecer caso o funil permita a Corresponsabilidade.

Consigo tirar relatórios de pessoas que são correponsáveis? Sim, no BI da Nectar, na tabela de Oportunidades. Lá você vai conseguir relacionar em massa as Oportunidades e seus corresponsáveis.

Importante! As metas não sofrem influência da corresponsabilidade. Ou seja, caso um usuário seja corresponsável de uma Oportunidade, isso não entrará para a meta dele.

2. Defina os campos obrigatórios da Oportunidade

Como administrador do CRM, você pode definir quais campos são obrigatórios de serem preenchidos. Isso faz com que o seu processo seja seguido, ou seja, você não vai permitir com que uma Oportunidade seja criada fora dos seus padrões

3. Defina se aquela Oportunidade pode ser criada sem produtos

ou toda criação de Oportunidade vinda daquele funil deve ser criada junto com produtos Isso você também ativa pelos parâmetros do funil. A aplicabilidade, vai depender também do seu processo.

Depois de realizar todas as alterações em seus produtos, salve a sua Oportunidade e pronto! Oportunidade criada com sucesso.