Para atualizar dados de oportunidades em grande escala, com a possibilidade de alterar campos padrões e personalizados, basta exportar a lista de oportunidades desejada, alterar os dados dos campos necessários e reimportá-los no Nectar, em resumo.
Siga o tutorial para atualizar suas oportunidades de forma correta:
1º Passo: No módulo de oportunidades, aplique os filtros necessários e selecione as oportunidades que deseja alterar em massa. É possível selecionar alguns ou todas as oportunidades da página e até mesmo todas as oportunidades da base também.
2º Passo: Clique em "..." e selecione a opção "Exportar" e depois selecione a opção "Para atualização".
Quando sua exportação estiver pronta para download, a seguinte pop-up aparecerá na tela, sendo possível ser direcionado para aba de exportações ao clicar nela:
3º Passo: Para acessar a página de exportações e baixar a planilha com os contatos selecionados, vá em:
Configurações > Conta > Exportações
4º Passo: Abra a planilha, realize as edições necessárias e salve.
| Observação: não altere o campo ID da oportunidade, pois assim uma nova oportunidade será criado, gerando duplicações em sua base. Cada oportunidade possui um ID único dentro do Nectar. |
5º Passo: Após editar a planilha, acesse o módulo de oportunidades e vá em "..." > Importação > Planilha Excel.
6º Passo: Clique em "Selecione o arquivo" e em seguida "Preparar importação".
7º Passo: Agora acesse a aba de importações:
Configurações > Conta > Importações
8º Passo: Clique na importação realizada e verifique os feedbacks de erros e avisos que foram identificados pelo Nectar. Caso a planilha esteja pronta para ser importada, clique em "Iniciar importação".
Pronto, seus contatos foram atualizados!
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