Fluxo no Funil de Vendas

O NectarCRM dispõe de uma Pipeline para facilitar a gestão das suas Oportunidades. Já explicamos algumas funcionalidades dentro da Pipeline, mas agora vamos ensinar como desenvolver a sua negociação nas etapas.

Mudando de etapa

Para realizar a mudança de etapa de uma Oportunidade na Pipeline, há algumas maneiras. Uma delas é segurando o clique em uma oportunidade e arrastando para a próxima etapa.

Dessa forma, você vai conseguir mudar a Oportunidade de etapa. Para isso funcionar, você deve certificar que não há nenhuma atividade obrigatória pendente (se você for o administrador não terá esse problema). Para saber se há alguma atividade pendente, verifique no card essa informação.

Esses das Oportunidades possui algumas ações rápidas como: ligar, enviar e-mail, gerenciar tags e outros. Esses cards podem ser personalizados para te atender da melhor forma possível em Configuração > Comercial > Funil de Vendas > Funil desejado > Gerenciar Card.

Agora, sempre que você estiver realizando uma mudança de etapa, uma nova janela vai se abrir para você atualizar algumas informações e deixar as suas considerações sobre a etapa anterior concluída.

Ao clicar em Salvar, sua mudança de etapa foi concluída.

Finalizando uma Oportunidade pela Pipeline

Há duas maneiras de se finalizar a Oportunidade pela Pipeline. A primeira é arrastando a negociação para alguma opção de finalização ao lado das etapas.

Ou se você preferir, pode arrastar a Oportunidade para alguma das opções de finalização acima. As opções são: Ganhar, Perder, Descartar e Prorrogar.

Pronto, agora você já sabe como funciona o Fluxo na sua Pipeline. Há algumas configurações que podem ser feitas em cada Funil de Vendas, entre elas você encontra: permissão para pular etapas, permissão para voltar etapas, fazer com que certa tarefa concluída passe automaticamente a Oportunidade de etapa em seu Funil e outras possibilidades.