Conhecendo o Nectar Drive

O Nectar Drive é a central de arquivos do seu CRM. Ele reúne numa única tela os anexos que ficam espalhados pela plataforma (e-mails, oportunidades, propostas, contatos, tarefas, compromissos) e os arquivos que você envia direto, para você buscar, organizar, compartilhar e acompanhar o espaço usado sem sair do Nectar.

O Nectar Drive não faz cópia dos anexos: o arquivo continua no registro onde foi anexado, e o Drive mostra tudo num só lugar. Cada pessoa vê os arquivos de acordo com o seu perfil de acesso.

O Nectar Drive é o módulo de arquivos nativo do CRM. Ele é diferente da integração com o Google Drive, e os dois podem ser usados juntos.

Como acessar

No menu principal do CRM, abra Nectar Drive (o item com ícone de pasta). No primeiro acesso, um tour rápido apresenta as áreas da tela. Para rever o tour, clique no botão de ajuda ao lado do título Nectar Drive (Rever tutorial).

A tela do Nectar Drive

• Lateral: a barra Storage utilizado; a seção GERAL, com Todos os Arquivos, Meus Arquivos, Recentes (30 dias), Favoritos e Lixeira; a seção PASTAS, com Minhas pastas e as suas pastas; e as seções POR TIPO e POR ORIGEM.
• Topo: a busca e o botão Filtros.
• Centro: a lista de arquivos, em Lista ou Grade.

Buscando e filtrando arquivos

• Busca: digite parte do nome do arquivo.
• Filtros: combine Origem, Tipo, Tags, Autor, Contato, Oportunidade e período (Data início e Data fim).
• Visões prontas: na lateral, use Todos os Arquivos, Meus Arquivos, Recentes (30 dias) e Favoritos, ou escolha um tipo (Imagens, Documentos, Planilhas, Apresentações, Compactados) ou uma origem (Contatos, Oportunidades, E-mails, Propostas e outras). Os arquivos que não estão em nenhuma pasta ficam em Minhas pastas → Sem pasta.
• Ordenar: na visualização em lista, clique no título de uma coluna, por exemplo Tamanho, para ordenar. Também dá para escolher quais colunas aparecem.

Abrindo e baixando arquivos

Clique num arquivo para abrir o painel com Info, Comentários e Atividades.

• Imagens, PDFs e vídeos podem ser visualizados sem baixar. Os demais tipos são baixados.
• Para baixar vários arquivos de uma vez, selecione-os e clique em Download: eles vêm num arquivo compactado (ZIP), com até 1000 arquivos.
• As ações em massa (excluir, mover, restaurar) valem para até 100 arquivos por vez.

Tags e favoritos

• Tags: aplique etiquetas a um arquivo (por exemplo, contrato ou 2026) e filtre por elas. As tags são da empresa: todos veem as tags que você coloca. Se a tag ainda não existe, digite o nome em Adicionar tag... e crie ali mesmo.
• Favoritos: clique na estrela para encontrar o arquivo rápido na visão Favoritos. Os favoritos são só seus.

Comentários, @menções e histórico

Na aba Comentários do arquivo, escreva um comentário e, para chamar um colega, digite @ e o nome dele. A pessoa mencionada recebe um aviso por e-mail e passa a ver o arquivo, se tiver acesso ao contato ou à oportunidade ligados a ele. Anexos de e-mail continuam visíveis só para o dono da caixa.

A aba Atividades mostra o que foi feito com o arquivo (envio, download, visualização, compartilhamento, movimentação, comentário, favorito, exclusão, renomeação, restauração e tags), por quem e quando.

Veja também

• Quem vê quais arquivos no Nectar Drive
• Enviando arquivos e escolhendo os tipos permitidos
• Organizando arquivos em pastas
• Regras de organização automática
• Compartilhando arquivos e pastas por link
• Excluindo e recuperando arquivos: a lixeira
• Espaço de armazenamento do Nectar Drive
• Nectar Drive: dúvidas frequentes