As pastas ajudam a organizar os arquivos por assunto, projeto ou cliente. Qualquer usuário pode criar pastas.
Criando uma pasta
Na lateral, clique no + ao lado de PASTAS.
Dê um nome e, se quiser, uma descrição, o ícone, a cor do ícone e a cor da pasta.
Em "Quem, além dos administradores, pode ver esta pasta?", escolha os usuários ou equipes que vão ver a pasta.
Salve.
Para criar uma subpasta, abra o menu ⋮ Ações da pasta, na lateral, e clique em Nova sub-pasta. A organização vai até dois níveis: uma pasta pode ter subpastas, mas uma subpasta não pode ter outra dentro dela.
Guardando arquivos na pasta
Selecione os arquivos e clique em Mover. Escolha a pasta de destino, ou Mover para raiz (sem pasta) para tirar o arquivo de qualquer pasta.
Ou arraste os arquivos até a pasta, na lateral.
A pasta é da empresa, não de cada pessoa. Um arquivo fica em uma pasta só. Se alguém move o arquivo, ele muda de pasta para todos.
Quem vê a pasta
Administradores sempre veem todas as pastas. Quando um administrador abre uma pasta restrita sem estar na lista, esse acesso fica registrado na auditoria da conta.
Pasta sem ninguém na lista fica visível só para quem a criou e para os administradores. Para o time ver, inclua as pessoas ou equipes.
A pasta não esconde o arquivo. Quem já podia ver um arquivo continua vendo esse arquivo na lista geral, mesmo que ele esteja numa pasta restrita.
Editando, compartilhando e excluindo pastas
No menu ⋮ Ações da pasta, na lateral, ficam Compartilhar, Editar e Excluir. Essas opções aparecem para quem criou a pasta e para os administradores. Em Minhas pastas, o ⋮ de cada cartão de pasta traz Renomear, Gerenciar, Compartilhar e Excluir.
Ao excluir uma pasta, as subpastas e as regras de organização que levam arquivos para ela são excluídas junto, mas os arquivos não são apagados: eles ficam sem pasta.
As pastas Propostas e PDF
Na primeira vez que um administrador abre o Nectar Drive, a empresa ganha as pastas Propostas e PDF, cada uma com uma regra de organização: propostas vão para Propostas, e arquivos PDF (fora os de modelo de proposta) vão para PDF. Os anexos do CRM, como as propostas, só entram nessas pastas quando um administrador clica em Aplicar às pastas existentes, no painel Regras. Elas começam sem ninguém na lista de quem vê: um administrador pode editá-las para liberar ao time.
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