Nectar AI no app Nectar Mobile

No app Nectar Mobile, a Nectar AI responde perguntas sobre as suas vendas, os seus clientes e as suas tarefas, escreve e-mails, preenche formulários para você conferir e mostra avisos nas fichas de contato e de oportunidade. Nos formulários, nada é salvo pela IA sem você tocar em "Salvar".

Quem tem acesso

• A Nectar AI precisa estar contratada e liberada para o app. Sem isso, nenhum atalho da IA aparece: nada fica apagado e não há mensagem.
• O chat, os avisos nas fichas, o Piloto, o "Preencher" dos formulários e o widget "Seu desempenho" valem para qualquer cargo.
• O módulo "Dashboard AI", com o consumo de créditos e as preferências da IA, é só para administradores, com a permissão "Administrador".
• Cada pessoa pode desligar a IA no próprio aparelho, em "Configurações". Desligada, ela some do app, inclusive o "Dashboard AI".
• Sem internet, os atalhos da IA somem. Se o chat, o histórico ou as preferências estiverem abertos, o app fecha essas telas depois de 3 segundos sem conexão.

Onde a Nectar AI entra no app

Ícone no cabeçalho

O ícone redondo da Nectar AI fica no cabeçalho, à esquerda das demais ações. Ele aparece na "Home", nas listas e nas fichas de "Contatos", "Oportunidades", "Tarefas", "Compromissos" e "Vendas", e nas telas de "Talk", "Nchat", "Estatísticas", "Configurações" e "Dashboard AI". Toque nele para abrir o chat.

O chat já abre com o registro da tela como contexto:

• Ficha de contato ou de oportunidade: o próprio registro.
• Ficha de tarefa, compromisso ou venda: a oportunidade ligada; sem ela, o cliente.
• Lista de Oportunidades: o funil filtrado. Com todos os funis, o chat abre sem contexto.
• Home e demais listas: sem contexto.

Quando o serviço da IA está fora do ar, o ícone fica acinzentado.

Botão flutuante

Se preferir, a IA fica num botão sobre a tela. Segure o ícone do cabeçalho e arraste para fora dele: o atalho vira um botão flutuante, que você arrasta para qualquer canto. Para voltar ao cabeçalho, solte o botão sobre o cabeçalho. O botão some com o teclado aberto.

Quando uma resposta fica pronta, o ícone ou o botão balança e o aparelho vibra, se a vibração estiver ligada.

Anúncio e tour

Na primeira vez, a "Home" mostra "Conheça o Nectar AI", com "Fazer o tour" e "Agora não". O tour mostra o atalho, as abas do chat, as sugestões e o campo de pergunta; para administradores, ele mostra também o "Dashboard AI". A demonstração do tour não consome créditos. Para rever, abra "Configurações" > "Novidades" e toque no cartão "Nectar AI".

O chat

A tela "Nectar AI" tem cinco abas: "Conversa", "E-mail", "Deal Coach", "Salesman Coach" e "Anexos". No cabeçalho ficam o botão "Novo chat" e o menu de três pontos.

Na primeira vez que a conta usa a IA, as abas "Conversa" e "E-mail" mostram "Preparando sua base" até os dados ficarem prontos. Se o serviço não responde, a tela mostra "O Nectar AI não respondeu", tenta outra vez a cada 45 segundos e oferece "Tentar agora".

Perguntas sugeridas

Com a conversa vazia, a tela cumprimenta você pelo nome e mostra sugestões. Toque numa delas para enviar. Se a sua empresa destacou comandos na tela Nectar AI do CRM, eles aparecem no lugar das sugestões abaixo:

• Sem contexto: "Resumo da minha semana", "Quais tarefas estão pendentes?", "Quais deals fecharam recentemente?", "Oportunidades paradas".
• Oportunidade: "O que rolou essa semana?", "Quais objeções surgiram?", "Resuma as últimas interações", "Quais próximos passos?".
• Contato: "Resuma os dados deste contato", "Quais oportunidades deste contato?", "Últimas interações com este contato", "Tarefas pendentes deste contato".
• Funil: "Qual o status geral do funil?", "Quais deals estão parados?", "Resuma as atividades da semana", "Quais oportunidades precisam de atenção?".
• Lead: "Resumo deste lead", "Esse lead qualifica?", "Histórico do contato", "Próximos passos".

As duas sugestões de tarefas pendentes são respondidas na hora, sem consumir créditos, com cartões das tarefas e dos compromissos. Toque num cartão para abrir o registro.

Contexto

• O contexto aparece num selo acima do campo de pergunta. Borda tracejada: veio da tela; borda contínua: você escolheu.
• Toque no "+" para escolher outro registro. A busca começa com 2 letras e procura oportunidades, contatos, leads e funis; a opção "Toda a base" tira o contexto.
• Toque no x do selo para tirar o contexto e em "Restaurar contexto" para trazer de volta.
• Sem contexto, o selo mostra o alcance dos seus dados: "Toda a base", "Minha equipe" ou "Meus dados".

Perguntar

• Escreva a pergunta e envie. O limite é de 4.000 caracteres. O chat não tem gravação de voz nem anexos.
• Durante a resposta, o botão de enviar vira o botão de parar. A resposta parada fica marcada com "Resposta interrompida".
• Se você enviar outra pergunta durante a resposta, ela entra na fila ("Pergunta na fila") e sai assim que a resposta termina. Toque na faixa para descartar.
• A resposta continua sendo escrita se você sair da tela da IA.

Comandos com barra

Digite "/" para abrir o menu "Comandos":

• /tarefa: começa o pedido "Crie uma tarefa: ".
• /compromisso: começa o pedido "Agende um compromisso: ".
• /feedback: começa o pedido "Registre um feedback: ".
• /concluir: começa o pedido "Conclua a tarefa: ".
• /help: mostra a lista de comandos, sem consumir créditos.

Depois desses, o menu traz os comandos que a sua empresa cadastrou na tela Nectar AI do CRM. Quando a IA cria uma tarefa, um compromisso ou uma anotação pelo chat, a resposta mostra o andamento, como "Criando tarefa...", com um sinal verde ao concluir.

A resposta

• "Fontes": abre os registros que a IA consultou. Toque numa fonte para abrir a oportunidade ou o contato.
• "Resposta útil" e "Resposta não ajudou": avaliam a resposta. Na avaliação negativa, escolha "Pouco satisfatória" ou "Nada satisfatória" e, se quiser, conte o que faltou.
• "Copiar" e "Compartilhar": copiam ou enviam o texto pelo compartilhamento do aparelho.
• "Ver sobre toda a base": aparece quando a resposta ficou presa ao contexto e refaz a pergunta sem ele. Consome outro crédito.
• Quando a IA escreve um e-mail na resposta, ele vem num cartão com "Copiar" e "Abrir no e-mail".

Menu de três pontos e histórico

• "Recentes": as últimas conversas, para reabrir.
• "Ver histórico completo": a lista das suas conversas, com o filtro "Tudo" ou "Apenas esse contexto". Em cada conversa, você renomeia ou usa "Tirar do histórico". "Limpar histórico" tira todas da sua lista.
• "Copiar conversa" e "Exportar conversa", que gera um PDF.
• "Configurações da IA": só para administradores.

Mensagens do chat

• "Você está offline. Conecte-se para perguntar ao Nectar AI."
• "Os créditos de IA da sua conta acabaram neste mês.": a conta chegou ao limite de uso.
• "A resposta demorou mais que o esperado. Tente novamente.", "Não foi possível enviar sua pergunta. Tente novamente." e "A conexão caiu antes da resposta terminar. Tente novamente.": toque em "Tentar novamente".
• "Não consegui gerar uma resposta. Tente reformular a pergunta."

As outras abas do chat

• "E-mail": com uma oportunidade, um lead ou um contato no contexto, escolha o "Tipo de e-mail", o "Tom da mensagem" ("Profissional", "Amigável" ou "Formal"), o "Nome do destinatário" e o "Contexto adicional", e toque em "Gerar e-mail". O rascunho pode ser copiado, aberto no app de e-mail ou ajustado em "Refinar".
• "Deal Coach": a análise de risco de uma oportunidade, com a probabilidade estimada pela IA, os fatores e as sugestões. Abre pelo aviso da IA na ficha da oportunidade; "Analisar agora" e "Reanalisar" geram a análise.
• "Salesman Coach": o seu boletim "Semanal" ou "Mensal", com o "Score Geral" e as notas de "Atividades", "Pipeline", "Vendas" e "Equipe", a "Evolução" e as "Sugestões do Nectar AI". "Gerar feedback do coach" consome crédito e pode ser usado uma vez a cada 24 horas. Com equipe visível, "Ver equipe" mostra a média e as notas de cada pessoa.
• "Anexos": os relatórios de diagnóstico de funil pedidos no chat, com o funil no contexto, pelo comando /diagnostico. Toque num relatório pronto para abrir, baixar ou compartilhar, inclusive em planilha do Excel.

Avisos nas fichas

Ao abrir um contato ou uma oportunidade, a Nectar AI pode mostrar avisos no cabeçalho da ficha, com a cor da gravidade: vermelho para crítico, amarelo para atenção e azul para informação. Na oportunidade, o aviso fica no carrossel do cabeçalho, depois dos valores: deslize para ver.

• O botão do aviso abre a análise no "Deal Coach", a aba "E-mail" já com o contato e o motivo, ou o chat.
• No contato, o x fecha o aviso, e o ícone de losango ao lado dos atalhos de telefone e e-mail esconde ou mostra todos os avisos. O aviso fechado volta quando você abre o app outra vez.

A IA preenche os formulários

Piloto

Quando você pede no chat para criar uma tarefa, um compromisso ou um contato, a IA pode abrir o formulário e preencher os campos um a um, com destaque. A barra no rodapé mostra o passo e os botões "Avançar", "Pular tudo", "Pausar" ou "Retomar" e "Cancelar". Ao terminar, ela diz "Terminei de preencher. Confira e salve." ou "Preenchi o que consegui. Faltou:" com os campos. Toque em "Deixa comigo", confira e salve. Tocar na tela durante o preenchimento também devolve o formulário a você. Sem permissão para criar o registro, o chat explica o caminho em texto.

"Preencher"

O botão "Preencher", no cabeçalho do formulário, sugere valores a partir dos follow-ups e das ligações. Ele aparece em:

• "Editar Contato", com o contato já salvo;
• "Editar Oportunidade", com a oportunidade já salva, na aba de dados;
• tarefa com contato ou oportunidade vinculados;
• formulário de qualificação com contato vinculado.

1. Toque em "Preencher". A gaveta "Sugestões da IA" mostra "Lendo o histórico de follow-ups e ligações…".
2. Cada sugestão traz o valor atual e o sugerido, e a "Origem". Sugestões que trocam um valor já preenchido vêm com a marca "substitui" e desmarcadas.
3. Marque ou desmarque cada linha, ou use "Revisar sugestões" para marcar ou desmarcar todas.
4. Toque em "Aplicar selecionados" e salve o formulário.

Sem internet, o botão fica apagado. Reabrir a gaveta no mesmo registro mostra o resultado anterior sem gastar crédito; o ícone de atualizar, no topo da gaveta, consulta outra vez.

Widget "Seu desempenho"

Na "Home", toque em "Personalizar Widgets" e adicione "Seu desempenho". O cartão mostra o "Score Geral", a tendência e as notas de "Atividades", "Pipeline", "Vendas" e "Equipe", com o período "Semanal" ou "Mensal". Toque no cartão para abrir o "Salesman Coach" no mesmo período.

Configurações da Nectar AI

Em "Configurações", na seção "Preferências", toque em "Nectar AI":

• "Usar o Nectar AI": liga ou desliga a IA no aparelho.
• "Botão flutuante": põe o botão da IA sobre a tela, e não no cabeçalho.
• "Animar o botão": desligar economiza bateria.
• "Vibrar ao responder": funciona só com a vibração do aparelho ligada.
• "Dashboard AI": só para administradores.

Essas escolhas valem só para o aparelho em que foram feitas.

Dashboard AI

Administradores acessam o módulo pelo cartão "Dashboard AI" em "Módulos", que pode ser fixado na barra inferior, ou por "Configurações" > "Nectar AI". Ele mostra:

• o "Crédito do ciclo", com o consumido, o restante, a projeção para o fim do mês e quando renova;
• o alerta de crédito, quando o consumo projetado passa de 80% ou o crédito acaba;
• o total de ações da IA no ciclo, o "Uso por dia", as "Entregas" (contatos enriquecidos, e-mails gerados, análises de risco e perguntas ao chat) e a "Atividade recente";
• os atalhos "Histórico", com as seções "Eventos", "Consultas", "Notificações" e "Extrato de enriquecimento", e "Preferências".

Em "Preferências da IA" ficam o tamanho, o idioma, o estilo de tratamento e o formato de moeda das respostas, e o tom e a assinatura dos e-mails que a IA escreve.

Veja também

• "Nchat: resumo da conversa e análise de sentimentos"
• "Motivo de ganho e perda sugerido pela Nectar AI"
• "O que é a Nectar AI e quem tem acesso"