Agentes do Nectar AI: o que são e como ativar

Os agentes do Nectar AI são assistentes que trabalham dentro do CRM: enriquecem contatos, avaliam o risco das oportunidades, pontuam leads, escrevem e-mails de prospecção, procuram contatos duplicados, sugerem o motivo de ganho ou perda e marcam o forecast das oportunidades. Cada agente tem a própria configuração e pode ser ligado e desligado a qualquer momento.

Quem acessa

• O Nectar AI e os agentes precisam estar contratados. Sem os agentes no contrato, a aba mostra "Nenhum agente disponível no seu contrato."
• Só quem tem a permissão "Administrador" abre a aba "Agentes", liga, desliga e configura os agentes.
• Um agente parado pela Nectar aparece como "Indisponível", com a legenda "Desativado pelo administrador da Nectar", e não abre.

Agentes disponíveis

• "Assistente de texto": controla o botão "Preencher com IA" dos formulários. Nasce ligado. Detalhes abaixo.
• "Agente de WinLoss": pré-marca o motivo de ganho ou de perda e sugere as considerações ao fechar uma oportunidade, a partir dos últimos follow-ups. Nasce ligado. Detalhes abaixo.
• "Enriquecedor de contatos": completa os cadastros dos contatos com dados da web. Veja "Enriquecer contatos com o Nectar AI".
• "Deal Coach": mede o risco das oportunidades abertas e sugere o próximo passo. Veja "Deal Coach: oportunidades em risco".
• "Agente SDR": escreve e-mails de prospecção para os leads das qualificações, numa cadência com aprovação. Veja "Agente SDR: e-mails de prospecção com aprovação".
• "Salesman Coach": avalia o desempenho de cada vendedor com notas e coaching. Veja "Salesman Coach: avaliação de vendedores".
• "Faxineiro de Base": procura o mesmo contato cadastrado mais de uma vez e deixa a decisão de unir com você. Veja "Encontrar e unir contatos duplicados".
• "Lead Score": dá uma nota de 0 a 100 aos leads, pela fórmula que você escreve, e propõe ações para os mais bem pontuados. Nasce ligado. Detalhes abaixo.
• "Agente de Forecast": marca o forecast de cada oportunidade aberta pelo critério que você define e registra o porquê. Detalhes abaixo.

A lista de agentes

No menu lateral, clique em "Nectar AI" e abra a aba "Agentes". O cartão mostra quantos agentes estão ativos, por exemplo "5 de 9 ativos". Cada linha tem:

• o selo de estado: "Ativo", "Inativo" (configurado e desligado), "Disponível" (nunca configurado) ou "Indisponível";
• abaixo do nome, uma linha que muda com a situação do agente: a descrição dele, enquanto ninguém salvou a configuração (o Assistente de texto, por exemplo, já vem ativo e mostra a descrição até a primeira configuração); a última execução, como "última execução há 2 h", ou "nunca executou"; "usado sob demanda nos campos do CRM, veja a aba Uso", no Assistente de texto já configurado; ou "Desativado pelo administrador da Nectar", quando a Nectar bloqueou o agente;
• "execuções 7d" e "falhas", que contam os últimos 7 dias, com os selos "N falhas" e, no Faxineiro de Base, "N para revisar".

Como ativar e desativar

1. Na lista, clique em "Ativar agente" na linha do agente. O agente liga com a configuração padrão ou, se já foi configurado antes, com a última configuração salva. Aparece "Agente ativado."
2. Para ajustar a configuração, clique na linha do agente, abra a aba "Configuração", faça os ajustes e clique em "Salvar". Aparece "Configuração salva com sucesso."

Na tela do agente, a chave ao lado do selo liga e desliga. Ao desligar, a tela pede confirmação em "Desativar agente": "O agente [nome] para de executar até ser reativado. A configuração é mantida." Desligado, o agente mostra o aviso "Este agente está inativo. Ligue-o acima para que volte a executar."

O Enriquecedor de contatos só liga com pelo menos um campo de busca, um campo para enriquecer e um gatilho marcados. Sem isso, aparece "Configure antes de ativar:" com o que falta.

A tela do agente

No topo ficam o caminho "Agentes › [nome do agente]", o nível de autonomia em vigor, por exemplo "Autonomia: Com aprovação", o selo e a chave. Abaixo, as abas:

Resultados

O que o agente produziu. O Deal Coach, o Salesman Coach, o Agente SDR e o Faxineiro de Base têm resultados próprios, descritos nos artigos de cada um. Nos demais, a aba mostra as "Execuções recentes"; sem nenhuma, "Este agente ainda não executou." No Assistente de texto, essa aba se chama "Uso" e vem depois de "Configuração".

Configuração

Um menu de seções à esquerda. Todos os agentes têm "Identidade do Agente", onde você escolhe o avatar entre 15 opções. No Enriquecedor de contatos e no Agente SDR, essa seção também tem o "Nível de autonomia":

• "Automático": o agente executa sem aprovação.
• "Com aprovação": o agente sugere e espera alguém aprovar.
• "Apenas sugestão": o agente só sugere, sem aplicar nada.

Os outros agentes têm autonomia fixa, mostrada no topo. Depois de mudar qualquer coisa, a tela marca "alterações não salvas". Clique em "Salvar" para gravar ou em "Cancelar" para voltar ao que estava.

Fila e Descartados

Aparecem nos agentes que rodam quando um contato é criado ou editado, como o Enriquecedor de contatos.

• "Fila": quantos contatos esperam ("N na fila"), o "Ritmo" por hora e a estimativa "esvazia em aproximadamente N h". Cada linha mostra quando o contato "Entrou na fila" e tem o botão "Remover". "Limpar fila" tira todos de uma vez; eles só voltam a ser enriquecidos se forem editados outra vez.
• "Descartados": os contatos que o agente avaliou e deixou de fora, com o motivo e a data em "Avaliado em".

Logs

Cada execução do agente, com o filtro de status: "Todos", "Executando", "Aguardando aprovação", "Aprovado", "Rejeitado", "Concluído" e "Erro". Clique numa linha para ver o que o agente recebeu e o que devolveu, em "Entrada" e "Saída". Nas execuções "Aguardando aprovação", o botão "Aprovar" aplica tudo o que o agente propôs. "Rejeitar pendentes" descarta todas as pendências do agente de uma vez, sem aplicar nada. O Assistente de texto não tem esta aba.

Aviso de agente no canto da tela

Quando um agente termina um trabalho que você disparou, por exemplo ao criar ou editar um contato, aparece um aviso no canto inferior direito, em qualquer tela do CRM:

• "Agente IA": o resultado da execução. Quando o Enriquecedor de contatos grava dados, o aviso diz quantos campos do contato foram preenchidos.
• "Aprovação pendente": "Uma execução de agente requer sua aprovação". A aprovação é feita na aba "Logs" do agente ou, no Enriquecedor de contatos, pelo botão "Enriquecer" do contato. Veja "Enriquecer contatos com o Nectar AI".

Cada aviso some sozinho em 6 segundos, e no máximo 4 ficam na tela ao mesmo tempo. O aviso de aprovação vai só para a pessoa que disparou a execução.

Assistente de texto

Neste CRM, o agente controla o botão "Preencher com IA" das janelas de contato, oportunidade e tarefa e do preenchimento de formulário de qualificação. O botão sugere valores para os campos a partir dos follow-ups e das ligações do cliente. Veja "Preencher com IA".

O agente nasce ligado. Para tirar o botão da equipe inteira, abra o agente, vá em "Configuração" > "Preencher com IA" e desligue "Preencher com IA nos formulários". Clique em "Salvar".

Agente de WinLoss

Ao marcar uma oportunidade como ganha ou perdida, nas janelas "Ganhamos!" e "Perdemos :/", o agente lê os últimos follow-ups e pré-marca o motivo com o selo "Sugerido por Nectar AI". Ao passar o mouse no selo, aparece o trecho do follow-up que justificou a sugestão. O agente também pode sugerir o texto das considerações. O vendedor confere e salva: o agente nunca salva sozinho. Ele nasce ligado.

Configuração

• "O que o agente preenche":
  • "Nível de inteligência": "Normal" marca o motivo só quando os follow-ups deixam claro, com menos sugestões e mais certeiras; "Alto" sugere o motivo na maioria dos fechamentos e consome 2,5 vezes mais créditos a cada uso. Padrão: "Alto".
  • "Preencher o sub-motivo": desligado, o agente marca só o motivo e deixa o sub-motivo com o vendedor. Padrão: ligado.
  • "Texto das considerações": "Sugerir com um botão" (o rascunho aparece abaixo do campo, com "Usar esta sugestão"), "Preencher o campo direto" (o texto entra no campo, se ele estiver vazio) ou "Não sugerir texto". Padrão: "Sugerir com um botão".
• "Onde o agente atua": "Todos os funis" ou "Funis escolhidos", que são os funis em que a sugestão aparece.

Com "Preencher o campo direto", nos funis em que as considerações são obrigatórias, a IA cumpre a exigência sozinha e o vendedor consegue salvar sem ler o texto.

Onde o resultado aparece

Nas janelas "Ganhamos!" e "Perdemos :/". Em funil que aceita um motivo só, a IA sugere um. Motivo que o vendedor já marcou não é trocado. Se a IA não responder, a janela funciona normalmente, sem sugestão.

Lead Score

Dá uma nota de 0 a 100 a cada lead, pela fórmula que você escreve em português, e propõe ações para os leads acima de um corte. Nasce ligado e não tem nível de autonomia: a nota é gravada sozinha, e as ações sempre passam por aprovação.

Configuração

• "Quando pontuar":
  • "Qualificações" fica sempre ligado: o agente pontua "Ao criar uma qualificação" e "Ao alterar uma qualificação", com a fórmula do funil dela.
  • "Manter o score do contato pareado": ligado, cada nota da qualificação substitui o "Score" do contato; desligado, o "Score" do contato não muda. Desligue se automações ou formulários usam esse campo.
  • "Pontuar contatos também" acrescenta "Ao criar um contato" e "Ao editar um contato".
  • "Qual fórmula o contato usa": a fórmula de Contatos, se você criar uma; senão, a fórmula do funil da qualificação aberta mais recente do contato; contato sem qualificação usa a fórmula Padrão.
  • O agente não recalcula se nada mudou e espera 30 minutos entre duas notas do mesmo contato. Contato sem dados não recebe nota.
• "Fórmula":
  • Em "Fórmula de", escolha "Padrão" (vale para tudo o que não tem fórmula própria), "Contatos" ou um funil de qualificação. Ligue "Especificar" para escolher quais funis pontuam.
  • Comece por um modelo ("Critérios com peso", "Dados e formulários", "BANT", "Perfil de empresa" ou "Engajamento do lead") ou escreva o que faz um lead valer mais, numa escala de 0 a 100 ou de 0 a 10. Exemplo: "Priorize distribuidores com pedido acima de R$ 50 mil e compra prevista para os próximos 3 meses."
  • "Aprender com o histórico" sugere uma fórmula a partir dos leads bons e dos descartados. "Validar fórmula" confere o texto. "Sugerir melhorias" propõe ajustes, com "Usar sugestão" e "Descartar".
  • Num funil, "Personalizar" cria a fórmula própria dele, e "Voltar a herdar do Padrão" desfaz. Em Contatos, "Criar fórmula para contatos" cria a fórmula própria.
  • A "Prévia" mostra a nota de alguns leads com "Calcular notas", a busca "Buscar lead pelo nome", "Outros leads" e a linha do corte.
  • Salve com "Salvar fórmula Padrão", "Salvar fórmula do [funil]" ou "Salvar fórmula de contatos".
• "Prioridade": ligue "Priorizar leads acima do corte", defina o "Valor de corte" e marque as "Ações propostas": "Adicionar tag ao lead" (com a "Tag"), "Criar tarefa para o responsável" (com "Título" e "Descrição") e "Notificar o responsável" (com a "Mensagem"). Nada acontece sozinho: as ações entram na fila de aprovação. A prioridade vale para o Padrão ou para um funil, não para Contatos. Salve com "Salvar prioridade: [alvo]".

Onde o resultado aparece

• No campo "Score" do contato, quando o contato é pontuado ou quando "Manter o score do contato pareado" está ligado.
• Na qualificação, que recebe a nota de 0 a 100 da fórmula do funil dela.

Agente de Forecast

Marca o forecast de cada oportunidade aberta pelo critério que você escreve e registra o porquê. O agente roda sempre que uma oportunidade é criada ou editada e grava direto no campo "Forecast" da oportunidade, sem aprovação. Nasce desligado.

Configuração

• "Escopo de funis": em "Em quais funis o agente roda", escolha "Todos os funis" ou "Funis escolhidos".
• "Critério": em "Critério de qual funil", escolha o funil e escreva o que faz uma oportunidade entrar no forecast. Para começar, use "Carregar modelo" com um "Modelo de critério": "Etapa avançada e fechamento no mês", "Probabilidade alta no período", "O vendedor se compromete", "Qualificação confirmada em formulário", "Negócios relevantes em fase final" ou "Negociação ativa". Ou descreva o que quer em "Descreva o que entra no forecast" e clique em "Gerar com IA". Funil com a caixa vazia usa o "Critério padrão", no fim da página; em branco, o agente usa o modelo "Etapa avançada e fechamento no mês".
• "Testar": "Testar o critério" roda o critério em até 10 oportunidades abertas do funil e mostra a resposta de cada uma: "Sim", "Não" ou que faltou dado para decidir. Nada é gravado.
• "Reavaliar no início do mês": "Reavaliar todas as oportunidades abertas no dia 1", ligado por padrão. Serve para critérios com data, que mudam de resposta sem a oportunidade mudar.

Onde o resultado aparece

No campo "Forecast" da oportunidade e no filtro "Mostrar apenas forecast" da listagem de oportunidades. O porquê de cada marcação fica na aba "Logs" do agente.

Veja também

• "Enriquecer contatos com o Nectar AI"
• "Deal Coach: oportunidades em risco"
• "Agente SDR: e-mails de prospecção com aprovação"
• "Salesman Coach: avaliação de vendedores"
• "Encontrar e unir contatos duplicados"
• "A tela Nectar AI: consumo, aproveitamento e histórico"