Deal Coach: oportunidades em risco

O Deal Coach é o agente do Nectar AI que analisa as oportunidades abertas, mede o risco de cada uma e sugere o próximo passo. Ele só sugere: não muda etapa, valor nem responsável. A única coisa que ele pode gravar na oportunidade é a própria nota de risco, se você ligar "Sincronizar Score".

Quem acessa

• O Nectar AI e os agentes precisam estar contratados.
• A configuração e os resultados ficam na tela Nectar AI, que só abre para quem tem a permissão "Administrador".

O que ele analisa

A cada intervalo configurado, o Deal Coach reanalisa todas as oportunidades abertas dos funis do escopo. Ele procura estes sinais de risco, que você pode desligar um a um:

• "Deal parado na etapa": a oportunidade ficou tempo demais na mesma etapa, comparada com o histórico do funil.
• "Sem atividade recente": nenhuma atividade registrada há mais de 5 dias.
• "Sem próxima atividade": nenhuma atividade futura agendada.
• "Contato esfriando": 2 ou mais e-mails enviados sem resposta nos últimos 30 dias.
• "Valor reduzido": o valor da oportunidade diminuiu desde a última análise.
• "Probabilidade reduzida": a probabilidade de fechamento caiu entre uma análise e outra.

Você também pode acrescentar regras próprias, descritas com as palavras do seu negócio.

Como configurar

1. No menu lateral, clique em "Nectar AI", abra a aba "Agentes" e clique em "Deal Coach". Se ele nunca foi configurado, clique antes em "Ativar agente".
2. Abra a aba "Configuração".
3. Em "Quando Executar", defina o "Intervalo de análise (horas)", de 1 a 48. Padrão: 6 horas.
4. Em "Regras padrões", desligue os sinais que não fazem sentido para você. Para criar uma regra, clique em "Adicionar regra" e preencha o nome (até 100 caracteres) e, se quiser, a "Descrição (opcional)" (até 200 caracteres). Exemplo: "Pedido de distribuidor sem cotação de frete".
5. Em "Sincronizar Score", ligue "Salvar AI_SCORE e AI_SCORE_TEXT como campos personalizados na oportunidade" para gravar a nota e o texto do risco em dois campos personalizados da oportunidade.
6. Em "Escopo de funis", escolha "Todas as pipelines" ou "Pipelines específicas". Em cada funil escolhido, marque "Todas as etapas" ou "Etapas específicas".
7. Em "Ações Prioritárias", ligue "Personalizar ações prioritárias por etapa" e escreva, para cada etapa, a instrução que o Deal Coach deve sugerir antes das sugestões automáticas. Exemplo, na etapa "Negociação": "Ligar para o comprador e confirmar o prazo de entrega das peças".
8. Clique em "Salvar" e confira se a chave do agente está ligada.

Níveis de risco

Cada oportunidade recebe uma nota de risco de 0 a 100, mostrada ao lado do nível. Quanto maior a nota, mais sinais de risco a oportunidade tem:

• "Crítico": nota de 80 ou mais. A oportunidade pede ação imediata.
• "Alto": de 60 a 79.
• "Médio": de 30 a 59.
• "Baixo": abaixo de 30. A oportunidade está saudável.

Onde ver os resultados

Aba "Resultados"

No topo, quantas oportunidades estão em cada nível: "Crítico", "Alto", "Médio" e "Baixo". A tabela lista as oportunidades com nota a partir de 30, ou seja, de risco médio para cima, 15 por página:

• "Risco": o nível e a nota;
• "Oportunidade": o nome e o cliente;
• "Etapa": a etapa atual;
• "Parada": há quantos dias está na etapa;
• "Prob.": a probabilidade de fechamento;
• "Ação sugerida": o próximo passo recomendado.

Quando nenhuma oportunidade está em risco, a aba mostra "Nenhuma oportunidade em risco. Tudo saudável!"

Na oportunidade

Com "Sincronizar Score" ligado, a nota e o texto do risco ficam nos campos personalizados "AI_SCORE" e "AI_SCORE_TEXT" de cada oportunidade analisada.

No botão do Nectar AI

Ao abrir uma oportunidade que o Deal Coach analisou, o botão redondo do Nectar AI, no canto da tela, ganha um ponto com a cor do nível de risco: vermelho para "Crítico", laranja para "Alto", amarelo para "Médio" e verde para "Baixo". O ponto aparece com o painel fechado e também na aba lateral, quando o painel está fixado e recolhido.

Logs

Na aba "Logs" do agente, cada rodada de análise aparece com a quantidade de oportunidades analisadas.

As notas mudam conforme a oportunidade evolui. Registrar uma atividade ou agendar a próxima entra na análise seguinte, no intervalo que você definiu.

Veja também

• "Agentes do Nectar AI: o que são e como ativar"
• "Salesman Coach: avaliação de vendedores"
• "A tela Nectar AI: consumo, aproveitamento e histórico"