Agente SDR: e-mails de prospecção com aprovação

O Agente SDR escreve e-mails de prospecção para os leads das qualificações, numa sequência de etapas chamada cadência. Com a aprovação ligada, cada e-mail espera alguém conferir antes de sair, e o agente reage à resposta do lead: marca interesse, avança a etapa, cria tarefa ou desqualifica.

Quem acessa

• O Nectar AI e os agentes precisam estar contratados.
• A configuração e a fila de aprovação ficam na tela Nectar AI, que só abre para quem tem a permissão "Administrador".

Como configurar

1. No menu lateral, clique em "Nectar AI", abra a aba "Agentes" e clique em "Agente SDR". Se ele nunca foi configurado, clique antes em "Ativar agente".
2. Abra a aba "Configuração".
3. Em "Identidade do Agente", escolha o avatar e o "Nível de autonomia". Para revisar cada e-mail antes do envio, escolha "Com aprovação".
4. Em "Quando Executar", ligue "Ao criar uma qualificação". O agente atua nos leads das qualificações criadas a partir daí.
5. Em "E-mails" ("Configuração de e-mails"), escolha o "Tom dos e-mails" ("Profissional", "Casual" ou "Direto") e o "Idioma" ("Português", "Inglês" ou "Espanhol").
6. Em "Cadência" ("Etapas de e-mail"), monte a sequência:
   • "Enriquecer contato antes": enriquece os dados do contato antes de enviar o primeiro e-mail.
   • Cada "Etapa N" tem "Aguardar (dias)", que é quanto tempo esperar antes daquele e-mail, e "Tom" ("Profissional", "Amigável" ou "Assertivo").
   • "Adicionar etapa" acrescenta uma etapa, até 10 ("Máximo de 10 etapas atingido."). O x da etapa ("Remover etapa") tira a etapa, quando há mais de uma.
   • "Dias para aguardar resposta": quantos dias o agente espera uma resposta antes de avançar para a próxima etapa.
   A cadência padrão tem 3 etapas: no dia, 3 dias depois e 5 dias depois, nos tons "Profissional", "Amigável" e "Assertivo", com 7 dias para aguardar resposta e o enriquecimento ligado.
7. Em "Reações do lead", escolha o que o agente faz:
   • "Ações positivas", quando o lead responde positivamente: "Marcar como Hand Raised", "Mover para próxima etapa" e "Criar tarefa de follow-up", com o "Título da tarefa". Exemplo de título: "Retornar cotação de frete".
   • Quando o lead responde negativamente ou não responde: "Desqualificar lead".
   As quatro vêm marcadas.
8. Clique em "Salvar" e confira se a chave do agente está ligada.

Fila de aprovação dos e-mails

Os e-mails gerados esperam na aba "Resultados", em "E-mails aguardando aprovação". Cada um mostra "Para", "Assunto" e "Mensagem". Para cada e-mail:

• "Enviar": envia o e-mail como está. Aparece "E-mail da cadência SDR enviado".
• "Editar": abre o assunto e a mensagem para alterar. Clique em "Salvar" para guardar a edição ("Edição salva") ou em "Cancelar". Depois, clique em "Enviar".
• "Rejeitar": a tela confirma em "Rejeitar e-mail?": "A cadência será encerrada e o e-mail não será enviado." O lead sai da cadência.

Sem e-mails esperando, aparece "Nenhum e-mail de prospecção pendente."

Depois do envio

• O agente espera a resposta do lead pelo número de dias de "Dias para aguardar resposta". Sem resposta, segue para a próxima etapa da cadência, no prazo de "Aguardar (dias)" dela.
• Resposta positiva: o agente aplica as "Ações positivas" marcadas.
• Resposta negativa, ou nenhuma resposta depois da última etapa: o agente desqualifica o lead, se "Desqualificar lead" estiver marcado.

Logs

Na aba "Logs" do agente, cada execução aparece com o status ("Executando", "Aguardando aprovação", "Aprovado", "Rejeitado", "Concluído" ou "Erro") e, ao clicar, o que o agente recebeu e o que devolveu. Os e-mails gerados também contam em "e-mails gerados", na aba "Dashboard" da tela Nectar AI.

Comece com "Com aprovação" e acompanhe os primeiros e-mails. Ajuste o tom e os prazos da cadência antes de deixar o volume crescer.

Veja também

• "Agentes do Nectar AI: o que são e como ativar"
• "Enriquecer contatos com o Nectar AI"
• "A tela Nectar AI: consumo, aproveitamento e histórico"