Motivo de ganho e perda sugerido pelo Nectar AI

Ao marcar uma oportunidade como ganha ou perdida, o Nectar AI lê os últimos follow-ups da oportunidade e deixa marcado o motivo que eles sustentam. Ele também pode escrever um rascunho para o campo de considerações. Nada é salvo pela IA: a sugestão só vale quando você confere e clica em "Salvar".

Como a sugestão aparece

1. Marque a oportunidade como ganha ou como perdida. Abre a janela "Ganhando oportunidade" ou "Perdendo oportunidade", com o título "Ganhamos!" ou "Perdemos :/".
2. Assim que a lista de motivos carrega, a IA lê os últimos follow-ups. Os motivos escolhidos por ela aparecem marcados, com o selo de sugestão do Nectar AI ao lado.
3. Passe o mouse no selo para ver o trecho do follow-up que justificou a escolha. Quando não há trecho, a dica diz "Sugerido a partir dos últimos follow-ups. Confira antes de salvar."
4. Confira os motivos, os sub-motivos e as considerações e clique em "Salvar".

A sugestão aparece só ao ganhar e ao perder. Ao prorrogar ou descartar a oportunidade, o Nectar AI não sugere nada.

Aceitar, trocar ou apagar a sugestão

• Aceitar: deixe o motivo marcado e salve.
• Trocar: desmarque o motivo sugerido e marque outro.
• Apagar: desmarque o motivo sugerido.
• Sub-motivo: quando o motivo tem sub-motivos e o agente está configurado para preenchê-los, a IA também escolhe o sub-motivo na coluna ao lado. Você pode trocar a opção na lista.

• Se você marcar um motivo antes de a IA terminar, a sua escolha vale: a IA não mexe no que você marcou.
• Se a conta usa um motivo só por fechamento, a IA marca um motivo só. Se a conta usa mais de um, ela pode marcar vários.

Considerações

O que a IA faz no campo de considerações depende da configuração do agente:

• "Sugerir com um botão": o rascunho aparece numa caixa abaixo do campo. Clique em "Usar esta sugestão" para levar o texto para o campo; a caixa some. Se preferir escrever o seu texto, ignore a caixa.
• "Preencher o campo direto": o rascunho já entra no campo, desde que ele esteja vazio. O que você já digitou não é trocado.
• "Não sugerir texto": a IA só marca o motivo.

O texto que entrou no campo pode ser editado ou apagado antes de salvar.

Quando a IA não marca nenhum motivo

Se os follow-ups não sustentam nenhum motivo, se o agente está desligado, se o funil da oportunidade está fora do alcance dele ou se a IA não responde, a janela abre como sempre, sem selo e sem rascunho, e você marca o motivo à mão.

Ganhar ou perder a oportunidade nunca depende da IA. Se a sugestão não chegar, a janela funciona normalmente.

Configurar o "Agente de WinLoss"

Quem define como a sugestão funciona é o "Agente de WinLoss", na tela "Nectar AI". Ele já vem ligado.

1. No menu lateral, clique em "Nectar AI" e abra a aba "Agentes".
2. Clique em "Agente de WinLoss" e abra a aba "Configuração".
3. Ajuste as seções abaixo e clique em "Salvar".

"O que o agente preenche"

• "Nível de inteligência": "Alto" sugere o motivo na maioria dos fechamentos e consome 2,5 vezes mais créditos a cada uso. "Normal" marca o motivo só quando os follow-ups deixam claro: menos sugestões, mas mais certeiras.
• "Preencher o sub-motivo": desligado, o agente marca só o motivo e deixa o sub-motivo com o vendedor.
• "Texto das considerações": "Sugerir com um botão", "Preencher o campo direto" ou "Não sugerir texto", como explicado acima.

Com "Preencher o campo direto", nos funis em que as considerações são obrigatórias, a IA cumpre a exigência sozinha e o vendedor pode salvar sem ler o texto.

"Onde o agente atua"

Escolha "Todos os funis" ou "Funis escolhidos" e marque os funis em que a sugestão deve aparecer.

"Identidade do Agente"

Muda só o avatar do agente.

Enquanto ninguém muda a configuração, o agente usa o nível "Alto", o sub-motivo ligado, "Sugerir com um botão" e "Todos os funis".

Desligar o agente

Use a chave no topo da tela do agente. A confirmação "Desativar agente" avisa que ele para de executar até ser reativado e que a configuração é mantida. Desligado, as janelas de ganhar e perder abrem sem sugestão.

Quem tem acesso

• O Nectar AI precisa estar contratado. Sem ele, as janelas abrem sem sugestão.
• Qualquer pessoa que pode ganhar ou perder a oportunidade vê a sugestão. Não depende de cargo.
• Só administradores, com a permissão "Administrador", configuram o "Agente de WinLoss" na tela "Nectar AI".
• Cada sugestão usa os créditos do Nectar AI da conta.

Veja também

• "O que é o Nectar AI e quem tem acesso"