Conversar com o Nectar AI

O chat do Nectar AI responde perguntas sobre as suas vendas, os seus clientes e as suas tarefas. Quando você está numa oportunidade, num contato ou num funil, a conversa já começa com esse registro como contexto.

Abrir o chat

Clique no botão redondo do Nectar AI, no canto da tela, ou use o atalho Ctrl + J (Cmd + J no Mac), de qualquer tela. O mesmo atalho fecha o painel.

No cabeçalho do painel ficam o título "Nectar AI" e o estado da base: "Base pronta", "Preparando" com o percentual, ou "Sem conexão". À direita, o botão "Novo chat" (dica "A conversa atual vai para o histórico"), o menu de três pontos ("Mais ações"), "Fixar" e "Minimizar".

Na primeira vez que a sua conta usa o Nectar AI, o painel mostra "Estou preparando sua base". A preparação pode levar alguns minutos, e o chat fica disponível sozinho, sem recarregar a página.

O painel tem três abas:

• "Chat": a conversa.
• "Email": gera um e-mail a partir do registro em contexto. Veja "Escrever e responder e-mails com o Nectar AI".
• "Anexos": os diagnósticos de funil pedidos no chat, explicados abaixo.

Contexto da conversa

O contexto é o registro sobre o qual a IA vai responder. Ele aparece como um selo com o nome do registro, dentro da caixa de mensagem.

• Automático: ao abrir uma oportunidade, o funil de oportunidades, um contato, o Leadboard ou um lead do Leadboard, esse registro vira o contexto.
• Clique no + ("Escolher contexto") e busque em "Buscar oportunidade, contato, lead ou funil...". A busca começa com 2 letras e mostra até 12 resultados. Sem resultado, aparece "Nenhum resultado encontrado".
• Clique no x do selo ("Remover contexto") para perguntar sobre toda a base. O selo passa a "Toda a base", e o alcance dos dados segue o seu cargo, como explica o artigo "O que é o Nectar AI e quem tem acesso".
• Use "desfazer" para voltar ao contexto anterior.

Quando o contexto muda no meio da conversa, a conversa ganha a marca "Contexto alterado para", com o nome do registro e os botões "Copiar este trecho" e "desfazer".

• Se a IA precisou ir além do contexto para responder, a resposta leva o selo "Resposta de toda a base".
• Se a resposta ficou presa ao contexto, o botão "Ver sobre toda a base" refaz a mesma pergunta sem ele.

Perguntas sugeridas

Com a conversa vazia, o painel cumprimenta você pelo nome, pergunta "o que deseja fazer?" e mostra quatro sugestões, cada uma com uma linha de explicação. Clique numa delas para enviá-la. As sugestões mudam com o contexto:

• Oportunidade: "Resuma a semana desta oportunidade", "Quais objeções o cliente levantou?", "Faça um resumo geral", "Quais os próximos passos?".
• Funil de oportunidades: "Qual o status do funil?", "Quais deals estão parados?", "Resumo semanal do pipeline", "O que precisa de atenção?".
• Contato: "Resumo deste contato", "Quais oportunidades deste contato?", "Últimas interações", "Tarefas pendentes deste contato".
• Lead: "Resumo deste lead", "Esse lead qualifica?", "Histórico do contato", "Próximos passos".
• Leadboard: "Como está meu leadboard?", "Leads travados", "Leads sem primeira interação", "Levantadas de mão".
• Sem contexto: "Resumo semanal", "Tarefas pendentes", "Vendas fechadas recentemente", "Oportunidades paradas".

Com um contato em contexto e o agente "Enriquecedor de contatos" ligado, aparece também, acima das sugestões, o botão para enriquecer o contato.

Perguntar

1. Escreva na caixa de mensagem. O texto de exemplo muda com o contexto, como "Pergunte algo sobre esta oportunidade...".
2. Pressione Enter para enviar. Shift + Enter quebra a linha.
3. Enquanto a IA trabalha, o painel mostra "Pensando..." ou "Consultando dados...". Para interromper, clique em "Cancelar processamento"; a resposta fica marcada como "Execução interrompida".

Se você enviar outra pergunta enquanto a IA ainda responde, ela entra na fila e sai em seguida. Por exemplo, na oportunidade "Pedido de reposição de rolamentos": "Qual foi o último prazo de entrega combinado com o Joao?".

• A IA pode responder com opções clicáveis, quando precisa de um esclarecimento, e com cartões de tarefas. Sem tarefas, aparece "Nenhuma tarefa pendente."
• Se a IA escrever um e-mail na conversa, ele aparece num cartão com os botões "Copiar" e "Enviar". "Enviar" abre a janela de e-mail do CRM já preenchida; o envio é com você.

Falar em vez de digitar

Nos navegadores que reconhecem voz, a caixa de mensagem tem um microfone. Clique em "Gravar áudio", fale e clique em "Parar gravação"; o texto fica na caixa para você revisar e enviar.

Fontes, avaliação e cópia da resposta

Abaixo de cada resposta:

• "Fontes", com o número de fontes: abre "Fontes consultadas", a lista do que a IA usou para responder, como anotações, e-mails e compromissos.
• "Avaliar resposta": escolha "Boa", "Parcial" ou "Ruim", escreva, se quiser, um comentário em "Diga o que ajudou ou o que podemos melhorar..." e clique em "Salvar" (ou "Cancelar").
• "Copiar resposta": copia só aquela resposta.

O botão flutuante

Com o painel fechado, o botão redondo do Nectar AI fica no canto inferior direito de qualquer tela. Com ele você:

• Abre o chat: um clique abre o painel. O atalho Ctrl + J (Cmd + J no Mac) faz o mesmo, e fecha o painel quando ele está aberto.
• Muda o botão de lugar: arraste o botão para qualquer ponto da tela. O painel abre a partir de onde o botão estiver.
• Vê se o Nectar AI está disponível: um ponto no botão avisa que a base ainda está em preparação ou que não há conexão. Pare o mouse sobre o ponto para ler "Preparando sua base…" ou "Sem conexão". Sem conexão, o botão também fica cinza.
• Vê o risco da oportunidade: numa oportunidade analisada pelo Nectar AI, um ponto colorido no botão indica o nível de risco dela.

Mover, expandir e mudar o tamanho do painel

• Arraste o painel pelo cabeçalho para mudar de lugar.
• Arraste qualquer borda ou canto do painel para mudar a largura e a altura.
• Expandir: dê dois cliques numa borda do painel para ele ocupar o maior tamanho que cabe na tela. Outros dois cliques voltam ao tamanho mínimo.

Fixar o chat na lateral

• Clique em "Fixar", o ícone de alfinete no cabeçalho do painel. O painel se encaixa à direita, e a tela do CRM se ajusta para não ficar por baixo dele.
• Arraste a borda esquerda do painel para mudar a largura. Dois cliques nessa borda alternam entre a largura máxima e a mínima.
• Com o painel fixado, "Minimizar" recolhe o chat para uma aba na borda direita da tela. Clique na aba para abrir de novo, ou arraste a aba para cima ou para baixo para mudar a altura dela. A aba mostra o número de notificações não lidas e o ponto de risco da oportunidade.
• "Desafixar", no mesmo ícone de alfinete, volta ao painel flutuante.

Minimizar

"Minimizar" fecha o painel sem encerrar a conversa. Ao abrir de novo, ela continua de onde parou.

A posição do botão, o tamanho do painel, a escolha de fixar na lateral e a altura da aba ficam guardados no seu navegador.

Aba Anexos

A aba "Anexos" guarda os diagnósticos de funil. Para pedir um, deixe um funil como contexto no chat e envie /diagnostico. Cada diagnóstico mostra o estado ("Na fila", "Processando", "Pronto", "Falhou" ou "Cancelado"), o progresso, quantas oportunidades foram processadas e o prazo, em "Expira em". Os botões são "Baixar", "Cancelar" (pede confirmação: "Cancelar este diagnóstico?") e "Atualizar". Sem diagnósticos, a aba mostra "Nenhum diagnóstico em andamento".

Histórico de conversas

Para começar outra conversa, use o botão "Novo chat" (dica "A conversa atual vai para o histórico"). O menu de três pontos ("Mais ações") traz:

• "Recente": as últimas conversas, para reabrir com um clique.
• "Ver histórico completo": todas as conversas.
• "Exportar": abre a conversa numa janela de impressão, com o botão "Salvar como PDF". Fica inativo enquanto a conversa não tem mensagens.

No histórico completo, filtre por "Tudo" ou "Apenas esse contexto". Cada conversa mostra o título (ou "Conversa sem título"), uma linha de resumo, o registro do contexto, o número de mensagens e a data, com as ações:

• "Renomear conversa";
• "Abrir transcript em nova aba";
• "Excluir conversa".

"Limpar tudo" apaga o histórico inteiro, depois da confirmação "Tem certeza que deseja limpar todo o histórico de conversas?". Cada pessoa vê só as próprias conversas.

Na lista do histórico, "Abrir transcript em nova aba" mostra a conversa inteira numa página própria, com o título, a data e o número de mensagens, e os botões "Imprimir" e "Copiar texto".

Copiar a conversa

Na aba "Chat", com mensagens na tela, o botão "Copiar chat completo" copia a conversa inteira em texto.

Limites e avisos

• Existe um limite diário de mensagens. Ao atingi-lo, o chat mostra "Limite diário de mensagens atingido. Tente novamente amanhã."
• O chat também para quando os créditos de IA do mês acabam, e volta na renovação.
• Se o serviço da IA não responder, o painel mostra "O Nectar AI não respondeu", conta o tempo até a próxima tentativa e volta a tentar sozinho a cada 45 segundos. Para tentar na hora, clique em "Tentar agora".

O próprio painel lembra: "O Nectar AI pode cometer erros. Cheque as respostas." Confira nas fontes o que for usar com o cliente.

Veja também

• "O que é o Nectar AI e quem tem acesso"
• "Comandos rápidos e o Piloto do Nectar AI"
• "Escrever e responder e-mails com o Nectar AI"