Ações em Massa de Contatos

No NectarCRM é possível alterar uma informação de vários contatos ao mesmo tempo. Entre as opções de alteração, estão os seguintes campos:

• Ciclo de vida;
• Categoria;
• Tag;
• Origem;
• Segmento;
• Responsável;
• Enviar para o RD Station;
• Enviar para o Active Campaign;
• Mailchimp;
• Restaurar.

Para exemplificar o processo de ação em massa, vamos alterar o responsável de dois contatos ao mesmo tempo, para você entender como funciona. Para tal, basta seguir os passos abaixo.

Selecionando os contatos

Para selecionar os contatos desejados para realizar a união, basta passar o mouse sobre a imagem do contato que irá aparecer um pequeno quadrado. Ao clicar nesse quadrado, o contato estará selecionado.

Ação em massa

Após selecionar os contatos, selecione a opção “Ação em massa” no inferior da sua tela.

Escolha o campo que precisa de alteração

No nosso caso, o campo a ser alterado é o “Responsável”. Então selecionamos ele e escolhemos o novo responsável por aqueles contatos.

Hora de aplicar

Após alterar os campos que achar necessário, clique em aplicar no canto inferior esquerdo e confirme a alteração dos contatos.

Pronto, as alterações em massa em seus contatos selecionados foram feitas!