Como usar os filtros no módulo de Contatos

Dentro do módulo de Contatos no NectarCRM, você pode utilizar filtros para encontrar grupos específicos de contatos com base em diferentes critérios. Isso ajuda a visualizar informações com mais precisão e rapidez, de acordo com o que você precisa no momento.

Onde ficam os filtros?

Os filtros estão localizados na parte superior da tela do módulo de Contatos, dentro da barra principal.
Ao clicar no botão de Filtros, uma janela será aberta com três abas diferentes para você escolher como deseja filtrar.

Quais são as abas disponíveis?

Contatos

Nesta aba, você pode filtrar contatos com base nas informações do próprio cadastro.
Você pode usar:

• Campos padrões, como nome, e-mail, telefone, empresa, entre outros.
• Campos personalizados, criados pela sua empresa.
• Filtros por datas, como data de criação do contato ou data da última atualização.

Use esta aba quando quiser encontrar qualquer contato, independente de ele ter ou não uma oportunidade, ou qualificação.

Oportunidades

Aqui você pode filtrar os contatos com base nas oportunidades de venda que estão associadas a eles.
Você pode filtrar por:

• Campos padrões das oportunidades, como etapa, valor, status, funil entre outros.
• Campos personalizados da oportunidade.
• Datas como data de criação da oportunidade ou data prevista de fechamento.

Importante: Só aparecerão resultados nesta aba se o contato tiver pelo menos uma oportunidade registrada.

Leadboard

Esta aba permite filtrar os contatos que passaram pelo processo de qualificação de leads.
Você pode utilizar filtros como:

• Status da qualificação, como novo, em qualificação, desqualificado, etc.
• Responsável pela qualificação.
• Data da qualificação.

Importante: Os filtros dessa aba só funcionam para contatos que já estão no Leadboard.

Dicas para usar melhor os filtros

• Use a aba de Contatos quando quiser buscar por qualquer contato cadastrado.
• Use as abas de Oportunidades e Leadboard apenas se quiser trabalhar com contatos que já estão em negociação ou qualificação.
• Você pode combinar filtros de diferentes campos para deixar sua busca ainda mais precisa.

Se você tiver qualquer dúvida sobre como aplicar os filtros, ou não estiver encontrando os resultados esperados, entre em contato com o time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar.