Conta Pai

A Conta Pai é uma maneira de definir quais são as matrizes e filiais dentro do NectarCRM. Ela estabelece uma hierarquia entre as diferentes contatos, facilitando a identificação e o agrupamento de contatos e oportunidades relacionadas. 

Como configurar?

Configurar a Conta Pai é um processo simples. Para começar, acesse o contato da filial, localize o campo "Conta Pai" e preencha.

Caso não esteja visível, você pode encontrá-lo utilizando a barra de busca na seção "Campos" ou ajustando a visualização dos campos através da opção "Organizar campos".

Como utilizar?

Uma vez configurado, o campo Conta Pai pode ser utilizado para filtrar contatos e oportunidades das filiais, ou seja, ao selecionar a conta pai desejada, é possível visualizar todos os objetos relacionados às suas contas filhas de uma vez só.