Como filtrar contatos por Mesorregião no NectarCRM

Mesorregião é uma divisão geográfica definida pelo IBGE que agrupa municípios de um mesmo estado com características econômicas, sociais e territoriais semelhantes. 

No NectarCRM, o filtro de mesorregião permite segmentar sua base de contatos com base nesta classificação geográfica. Em vez de filtrar por cidade, você localiza todos os contatos de uma região inteira com um único filtro.

Para que serve?

O filtro de mesorregião é uma ferramenta de gestão territorial. Com ele, você consegue:

• Visualizar a distribuição geográfica da sua base de contatos por região;
• Segmentar carteiras por território para times de campo ou representantes regionais;
• Identificar regiões com mais ou menor penetração comercial;
• Criar listas para campanhas e abordagens segmentadas por área geográfica;
• Gerar análises estratégicas por região no Power BI e nos relatórios do NectarCRM.

Para quem é indicado?

Especialmente útil para empresas com operação distribuída geograficamente, como:

• Times comerciais com representantes ou gestores regionais;
• Empresas de logística, distribuição ou manufatura com atuação em múltiplos estados;
• Gestores de CS que precisam acompanhar a saúde da base por território;
• Operações com rotas de campo organizadas por região.

Como usar:

Passo 1: 

Acesse o módulo Contatos no menu lateral do NectarCRM. 

Passo 2:

Clique em Filtros, localizado ao lado esquerdo do nome do módulo.

Passo 3: 

Na lista de filtros disponíveis, localize e selecione a Mesorregião entre as opções disponíveis na lista, que são:

• Zona da Mata;
• Vale São-Franciscano da Bahia;
• Vale do Rio Doce;
• Vale do Paraíba Paulista;
• Vale do Mucuri;
• Vale do Juruá;
• Vale do Itajaí;
• Vale do Acre;
• Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;
• Sul/Sudoeste de Minas;
• Sul Maranhense;
• Sul Goiano;
• Sul Fluminense;
• Sul Espírito-santense;
• Sul do Amapá;
• Sul de Roraima.

Passo 4:

Clique em "Aplicar", assim, o NectarCRM exibirá apenas os contatos com endereço vinculado à mesorregião selecionada.

Observação: Para que o filtro funcione corretamente, os contatos precisam ter o campo de endereço preenchido com cidade e estado. O Nectar realiza o cruzamento automático com a base geográfica do IBGE.

Boas práticas

• Mantenha os endereços dos contatos atualizados
  O filtro de mesorregião depende do campo cidade/estado preenchido. Contatos sem endereço não aparecerão nos resultados deste filtro.
• Combine com outros filtros para análises mais precisas. 
  Use mesorregião em conjunto com ciclo de vida (cliente, prospect, lead) ou responsável para segmentar territórios com foco estratégico — por exemplo, todos os prospects de uma mesorregião específica sob responsabilidade de um determinado vendedor.
• Use como ponto de partida para ações em massa. 
  Após filtrar por mesorregião, você pode selecionar os contatos e aplicar uma ação em massa — como alterar responsável, atribuir tag ou exportar a lista para uma campanha.
• Explore o Power BI para visão regional. 
  Os dados filtrados por mesorregião alimentam os relatórios e o BI do Nectar, permitindo análises comparativas de desempenho por território ao longo do tempo.

Integração com outros módulos do Nectar

• Relatórios e Power BI: O campo mesorregião pode ser usado como dimensão de análise nos relatórios nativos e nos painéis de BI, permitindo acompanhar métricas de desempenho por território.
• Exportação de contatos: Após filtrar por mesorregião, você pode exportar a lista para uso externo — em ferramentas de BI, planilhas ou campanhas de e-mail marketing.

Limitações desta versão

• O filtro de mesorregião considera apenas contatos com cidade e estado preenchidos. Contatos sem endereço cadastrado não são retornados.
• A classificação de mesorregião segue a tabela oficial do IBGE. Não é possível criar ou personalizar mesorregiões dentro do Nectar.
• O filtro está disponível no módulo de Contatos. Para filtrar oportunidades por região, utilize os filtros de contato vinculado à oportunidade.