Para atualizar dados de contatos em grande escala, com a possibilidade de alterar campos padrões e personalizados, basta exportar a lista de contatos desejada, alterar os dados dos campos necessários e reimportá-los no Nectar, em resumo.

Siga o tutorial para atualizar seus contatos de forma correta:

1º Passo: No módulo de contatos, aplique os filtros necessários e selecione os contatos que deseja alterar em massa. É possível selecionar alguns ou todos os contatos da página e até mesmo todos os contatos da base também.

2º Passo: Clique em "..." e selecione a opção "Exportar" > "Simples".

Clique em "Exportar":

Se estiver exportando uma pequena quantidade de contados, selecione a opção "XLS". Caso contrário, selecione "CSV". Nesta última opção, será necessário converter sua planilha em colunas, caso esteja utilizando o Excel.

Quando sua exportação estiver pronta para download, a seguinte pop-up aparecerá na tela, sendo possível ser direcionado para aba de exportações ao clicar nela:

3º Passo: Para acessar a página de exportações e baixar a planilha com os contatos selecionados, vá em:

Configurações > Conta > Exportações

4º Passo: Abra a planilha, realize as edições necessárias e salve.

5º Passo: Após editar a planilha, acesse o módulo de contatos e vá em "..." > "Importação".

6º Passo: Clique em "Selecione o arquivo" e em seguida "Preparar importação".

7º Passo: Confirme os campos que você quer importar, sendo possível aplicar uma tag específica para estes contatos que serão atualizados e se acontecerá algum tipo de validação. Ao confirmar estes dados, clique em "Finalizar importação".

8º Passo: Agora acesse a aba de importações:

Configurações > Conta > Importações

9º Passo: Clique na importação realizada e verifique os feedbacks de erros e avisos que foram identificados pelo Nectar. Caso a planilha esteja pronta para ser importada, clique em "Iniciar importação".

Pronto, seus contatos foram atualizados!

Observações

Recomendamos que os seguintes campos não sejam deixados vazios quando for realizar uma atualização via importação. 

• ID;

• Nome;

• Sessão (Ciclo de vida);

• Responsável;

• Jurídico (SIM/NÃO).