Exportação de oportunidades

No módulo de Oportunidades, temos três tipos de Exportações, onde você poderá extrair informações de suas oportunidades em uma planilha.

Para exportar, basta selecionar as oportunidades por etapas na visualização Kanban ou de forma geral na visualização em grid. Em seguida, clique no botão de opções para selecionar qual o tipo de exportação:

• Exportação Simples: é gerado um relatório resumido com informações objetivas e produtos agrupados.
• Exportação Analítica: temos um relatório completo com riqueza de detalhes das oportunidades e dos produtos.
• Para atualizar: os dados das oportunidades serão gerados em uma planilha com o template de importação. Desta forma, será possível alterar os valores em massa de oportunidades com mais facilidade. Assim, ao alterar os dados necessários, salve a planilha e importe-a no Nectar. Clique aqui para saber mais como importar oportunidades.

Para acompanhar as suas exportações e ter acesso ao link de download, basta acessar Configurações > Conta > Exportações:

O link de download ficará disponível por três dias.