A visão do funil de oportunidades é o principal ponto de acompanhamento do pipeline de vendas no NectarCRM. É por meio dela que vendedores e gestores conseguem visualizar, de forma clara e organizada, como as oportunidades estão distribuídas e alternar rapidamente entre diferentes funis cadastrados no CRM.
Neste artigo, você vai entender como acessar essa visão, o que cada informação representa e como utilizá-la no dia a dia da operação comercial.
O que é a visão do funil de oportunidades
A visão do funil apresenta todos os funis cadastrados na sua base, permitindo uma leitura rápida do volume, valores e status do pipeline.
Ela oferece uma visão macro da operação, diferente do card da oportunidade, que detalha uma negociação específica. Aqui, o foco é acompanhar o andamento geral do funil e facilitar a gestão estratégica das oportunidades.
Como acessar a visão do funil
Acesse o módulo de Oportunidades no menu do NectarCRM. Na barra superior do módulo, você verá o nome do funil atualmente selecionado. Ao clicar nessa área, você acessa a página de listagem de funis de vendas.
É a partir dessa visualização que você escolhe qual funil deseja analisar.
Listagem de funis de vendas
Ao clicar na seleção de funil, o NectarCRM exibe uma página com todos os funis de vendas cadastrados no CRM, apresentando informações importantes para gestão, como:
- Nome do funil;
- Quantidade de oportunidades vinculadas;
- Data da última atualização do funil, que contempla as seguintes informações:
- criação de uma nova oportunidade;
- movimentação de oportunidades entre as etapas;
- ganho e/ou perda de uma oportunidade;
- edição dos campos de "Produtos" e demais campos que incidem no valor da oportunidade.
- Tipo de funil (ex.: se é um funil com valor recorrente);
- Indicação de funil padrão da base;
- Ação para criar um novo funil de vendas.
Essa tela funciona como um ponto central para organização e navegação entre diferentes estratégias comerciais da empresa.
⚠️ Importante: essa seleção não altera as oportunidades, apenas muda o funil que está sendo exibido na visão de pipeline.
O que é exibido no funil de oportunidades?
Depois de selecionar um funil, a visualização exibe as oportunidades distribuídas pelas etapas configuradas, com informações como:
- Quantidade de oportunidades por etapa;
- Valor total das oportunidades em cada etapa;
- Indicadores visuais, que ajudam a identificar negociações que exigem atenção.
Esses dados permitem entender rapidamente como está o desempenho do funil selecionado. Para saber mais, clique nos artigos abaixo referentes ao:
Resumindo,
A visão do funil de oportunidades no NectarCRM permite não apenas acompanhar o andamento das negociações, mas também alternar entre diferentes funis, facilitando a gestão de múltiplos processos comerciais dentro do mesmo CRM.
Utilizar essa visão de forma recorrente garante mais clareza, organização e controle sobre o pipeline de vendas.
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