Como mudar a organização de Campos em Contatos e Oportunidades?

No Nectar, é possível definirmos uma organização de campos por Grupos, ordem e campos obrigatórios.

Podemos customizar uma organização única para:

• Contatos, por Pessoas e Empresas;
• Oportunidades, por cada Funil de Venda;
• Qualificações, por cada Funil de Leadboard.

Para realizar estas alterações, é necessário ter permissões de administrador. Caso não tenha este tipo de acesso, solicite ao administrador de sua base.

Além disso, cada usuário pode criar um grupo pessoal de campos para cada item da lista acima, através do grupo "Campos".

O grupo "Campos" é temporário e sua visualização é exclusiva do próprio usuário, não afetando a organização principal. Nele, você poderá listar seus campos mais importantes para agilizar no seu dia a dia com o Nectar.