Metas de Funil

Consiga cadastrar metas de valores para todos os seus funis nesta central de metas. Através da visualização por meses e a edição rápida, tenha agilidade ao definir os objetivos de cada funil ou para arrecadação total de seus funis através da opção "Todos os funis de venda".

Para isso, acesse:

Apps > Metas > Metas de Funil

Na tela inicial de Metas de funil, você terá a visualização de todos os meses do ano atual e seus trimestres agrupados, com sua arrecadação e sua meta, caso esteja definida;

Através do filtro de funil, será possível determinar metas de valores para cada funil em específico. Estas metas serão mostradas no widget de metas na visualização de cada funil.

Há também a possibilidade de visualizar a meta em valores únicos e em valores mensais. Para alternar entre essas metas, basta clicar em “Total”, “Único” ou “Mensal”.

Para adicionar e sua meta e distribuí-la pelos meses é muito simples. Primeiro clique em “Editar”.

Agora, a opção “Distribuir macro meta” estará disponível para a utilização. Clique nesta funcionalidade e uma nova aba será aberta.

Coloque os valores correspondentes à sua meta total, total único e total mensal em seus respectivos locais. No NectarCRM você possui a possibilidade de acrescer o valor das metas por mês ou por trimestre, você escolhe qual acréscimo deseja utilizar e coloca a porcentagem que achar melhor. Após preencher os dados, clique em “Distribuir”.

Você consegue copiar o valor da meta de um mês anterior ou adicionar 5% ou 10% em relação ao mês anterior manualmente. Para fazer isso, basta ir em alguma dessas funções em cada mês após clicar no “Editar”.

Se a opção “Editar” não estiver ativada e você clicar em um mês qualquer, vai perceber que uma nova aba irá se abrir mostrando algumas informações importantes daquele mês e a meta para ele estipulada.

Nesta aba, você consegue visualizar quais foram as categorias de produto que mais contribuíram para a sua meta, qual semana os melhores resultados chegaram, quais colaboradores auxiliaram nesta meta e alguns outros valores interessantes que podem te ajudar a entender como foi o seu mês.

Agora, se você quiser analisar as suas metas no formato de um gráfico, clique em “Analisar resultado”.

Com o gráfico aberto, você vai conseguir visualizar a evolução das suas metas e valores ao longo dos meses.

Você pode fazer algumas alterações no gráfico como adicionar anos, mostrar os valores nos meses, mostrar as metas de cada mês e visualizar o valor total, o valor único ou o mensal. Além disso, é possível salvar o gráfico e imprimi-lo. Para imprimir ou realizar o download, você deve clicar nas três linhas na horizontal e selecionar o que deseja. As opções disponíveis para download são: PNG, JPEG, PDF e SVG.