Vamos orientá-lo sobre como criar metas para usuários ou equipes no módulo de oportunidades. Ao acessar o módulo de metas, clique no botão "Criar".
Após clicar, uma janela de criação de metas será exibida. Nela, você deve preencher os campos segundo a meta que deseja estabelecer.
Forneça os detalhes essenciais ao criar sua meta.
Nome da meta: Especifique um título claro e descritivo para identificar sua meta.
Periodicidade: Determine a frequência com que a meta será avaliada ou realizada (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente).
Número de repetições: Indique quantas vezes a meta ira repetir.
Participantes e colaboradores: Liste as pessoas ou equipes envolvidas na consecução da meta e suas respectivas responsabilidades.
Responsável pela supervisão: Identifique quem será encarregado de monitorar o progresso e garantir a execução adequada da meta.
Descrição da meta: Descreva detalhadamente o que é esperado alcançar com essa meta e quais são os resultados desejados.
Restrições regionais: Se aplicável, especifique quaisquer limitações geográficas que possam influenciar a realização da meta.
Na configuração da meta de oportunidade, é possível definir dois tipos principais:
Oportunidade Criada: Indica o número ou o valor total das oportunidades que foram geradas dentro de um período específico.
Oportunidade Finalizada: Refere-se ao número ou ao valor total das oportunidades que foram concluídas ou fechadas com sucesso durante o mesmo período.
Além disso, é possível restringir a meta para se aplicar a um funil específico de vendas ou a todos os funis disponíveis.
As metas podem ser estabelecidas com base na quantidade de oportunidades alcançadas ou no valor mensal, único ou total dessas oportunidades.
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