Meta de contatos

Vamos orientá-lo sobre como criar metas para usuários ou equipes no módulo de contatos. Ao acessar o módulo de metas, clique no botão "Criar".

Após clicar, uma janela de criação de metas será exibida. Nela, você deve preencher os campos segundo a meta que deseja estabelecer.

Forneça os detalhes essenciais ao criar sua meta. 

Nome da meta: Especifique um título claro e descritivo para identificar sua meta.

Periodicidade: Determine a frequência com que a meta será avaliada ou realizada (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente).

Número de repetições: Indique quantas vezes a meta ira repetir. 

Participantes e colaboradores: Liste as pessoas ou equipes envolvidas na consecução da meta e suas respectivas responsabilidades.

Responsável pela supervisão: Identifique quem será encarregado de monitorar o progresso e garantir a execução adequada da meta.

Descrição da meta: Descreva detalhadamente o que é esperado alcançar com essa meta e quais são os resultados desejados.

Restrições regionais: Se aplicável, especifique quaisquer limitações geográficas que possam influenciar a realização da meta.

Na configuração da meta de quantidade de contato, é possível definir dois tipos principais:

Contatos criados;

Contatos convertidos: O contato convertido será considerado somente em casos de evolução do contato, exemplo: de Lead para suspect, de suspect para prospect e de prospect para cliente; 

É possível aplicar restrições com base no ciclo de vida e na categoria do contato.