Metas diárias

Nesse artigo, vamos explicar como criar as metas diárias no app Metas. As metas diárias permitem que a equipe comercial mantenha um ritmo constante de atividades, ao mesmo tempo que ajudam a visualizar o progresso de cada usuário e/ou equipe.

Passo 01: Para criar uma meta diária, acesse Apps > Metas > Metas de usuário > Criar.

 Ao acessar o painel de Metas, você pode iniciar a criação das metas   desejadas, seja para um usuário ou equipe. Preencha os campos essenciais conforme as metas que deseja estabelecer.

Passo 02: Escolha o tipo de meta que deseja criar, entre as opções abaixo:

• Oportunidades
• Contatos.
• Compromissos.
• Tarefas.
• Leadboard.
• Ligações.

Passo 03: Defina o período A periodicidade refere-se ao tempo total disponível para alcançar sua meta, determinando a duração necessária para trabalhar em direção ao objetivo estabelecido. Por exemplo, se você optar por uma meta diária, terá até 23:59 do dia definido para atingi-la. Por outro lado, uma meta mensal proporciona um prazo de 30 ou 31 dias para que você alcance seu objetivo.

Neste passo, é importante escolher um período que atenda às suas necessidades. Neste artigo, focaremos especificamente no período diário.

Passo 04: Selecione a meta diária, ao selecionar a opção de Periodicidade Diária, terá 23:59 do dia da meta para cumprir essa meta.

Passo 05: Informe a quantidade de dias ou vezes que a meta deve ser repetida (ex: repetir por 3 dias, obs: as metas também se repetem aos finais de semana).

Passo 06: Informe se deverá considerar os finais de semana para a repetição. 

Passo 07: Defina se será todos os dias da semana ou apenas dias específicos. 

Se escolher a opção "todos os dias", a meta será gerada conforme a quantidade definida no campo "repetir". Caso selecione apenas uma vez, a meta será criada para o dia em que a ação está sendo realizada.

Se selecionar "alguns dias da semana", deverá informar quantas vezes por semana a meta será repetida. Nesse caso, a meta será criada para os dias que definidos conforme a quantidade marcada na repetição.

Se mais de um dia estiver selecionado, mas a repetição estiver configurada para apenas uma vez, a meta será criada apenas para um único dia escolhido, sendo este o mais próximo da data de criação da meta.

Passo 08: Defina os participantes, após selecionar qual opção de envio de metas diárias se encaixa na sua necessidade, você deve selecionar o usuário ou a equipe responsável. 

Passo 09: Escolha o tipo de participante, ou seja, selecione se vai criar metas para um usuário específico ou uma equipe.

Passo 10: Selecione o usuário/equipe que deseja criar uma meta.

Passo 11: Salve a meta.

Após a configuração de sua meta diária, é só clicar no botão salvar no canto inferior direito para aplicar e concluir as configurações de metas.