Metas mensais

As metas são essenciais para o progresso rumo aos seus objetivos. Se você quer saber quais como criar metas ou como elas funcionam, clique aqui. Agora vamos entender um pouco mais o que significa o gráfico desta página e como personalizá-lo.

Agora se você quiser alterar o responsável pela meta ou o período a ser visualizado no gráfico, é só selecionar alguma dessas funcionalidades e mudar.

No NectarCRM, ainda é possível alterar o gráfico entre os valores únicos e mensais. Além disso, há a opção de agrupar a progressão e meta do responsável com o geral da empresa. Vale destacar que quando o primeiro toggle estiver ativo, os valores serão os recorrentes, quando desativado, os valores serão os únicos.

Com o gráfico da sua maneira, você pode exportá-lo indo em “Exportar” ou até mesmo fazer o download pelo “menu”. Você decide qual formato fica mais interessante para baixar.

Os filtros padrões disponíveis para serem aplicados no gráfico são: Equipe, conta pai e tags. Para acioná-los, basta ir em “Filtros” no canto superior direito.

Para finalizar, você percebeu que logo abaixo do gráfico, há uma planilha com alguns dados que podem ser importantes. Ela traz os valores reais do que consta no gráfico, para você ter a informação precisa da meta, quanto foi vendido, a diferença e a porcentagem batida.

Esperamos que depois desse artigo, você saiba utilizar o gráfico para ter as metas batidas como no exemplo acima!