Análise de Conversão

A Análise de Conversão é uma ferramenta que ajuda você a entender melhor o desempenho das suas oportunidades e qualificações em cada etapa do funil. Com ela, é possível visualizar quantas entradas ocorreram, como está a evolução e onde estão os gargalos do processo comercial.

Como acessar

1. No menu lateral do Nectar, vá até Estatísticas.

2. Clique na opção Análise de Conversão.

Como funciona

Na tela de Análise de Conversão, você verá um painel dividido por funil. Para cada etapa do funil, são exibidas as seguintes informações:

• Entradas na etapa: quantas oportunidades ou qualificações chegaram até ali.

• Conversão: a porcentagem de itens que seguiram para a próxima etapa.

  Fórmula da conversão:
  (Quantidade que avançou para a próxima etapa / Quantidade que entrou na etapa) x 100

• Perdidas na etapa: quantas foram perdidas nessa fase.

Além disso, o painel mostra um resumo geral, com os totais de:

Para Oportunidades

• Ganhas

• Perdidas

• Em andamento (apenas quando o filtro de data estiver por criado em)

  ⚠️ Importante:
  Oportunidades que foram descartadas não são consideradas nesses números. Elas são excluídas da análise para que os dados reflitam apenas oportunidades com potencial real de conversão.

Para Qualificações

• Qualificadas

• Descartadas

• Em andamento (apenas quando o filtro de data estiver por iniciada em)

Entendendo os filtros de data

Você pode escolher dois tipos de filtro de data:

1. Criado em / Iniciada em

• Exibe dados com base no momento em que a oportunidade ou qualificação começou.

• Ideal para analisar o que entrou no processo em determinado período, incluindo o ainda em andamento.

2. Finalizada em / Qualificada em

• Exibe dados com base no momento em que a oportunidade foi concluída (ganha ou perdida) ou a qualificação foi finalizada (qualificada ou descartada).

• Ideal para entender os resultados obtidos em determinado período.

Dica útil

Use a Análise de Conversão regularmente para identificar em quais etapas há maiores perdas e onde o time está conseguindo melhores resultados. Assim, você pode ajustar estratégias e aumentar suas taxas de sucesso!

Se você tiver dúvidas ou dificuldades ao usar essa funcionalidade, entre em contato com nosso time de suporte 😊