No gerenciamento de oportunidades, é essencial manter informações detalhadas e atualizadas para garantir que cada negociação seja acompanhada corretamente. O CRM disponibiliza campos padrão específicos para oportunidades, que ajudam a organizar dados estratégicos e facilitar a tomada de decisão.
Informações de registro e atualização
Atualiza em – Data da última atualização da oportunidade.
Atualizado por – Usuário que realizou a última atualização.
Criado em / Finalizada em – Datas de criação e finalização da oportunidade.
Finalizado por – Usuário responsável por finalizar a oportunidade.
ID – Código único de identificação da oportunidade.
Código – Identificador interno da oportunidade.
Informações sobre o progresso e status
Status – Situação atual da oportunidade (aberta, em progresso, ganha, perdida).
Data de estagnação na etapa – Momento em que a oportunidade parou em determinada fase do funil.
Dias sem interação na oportunidade – Quantidade de dias sem registro de atividades.
Prorrogada / Prorrogada para – Indica se a oportunidade foi prorrogada e para qual data.
Informações relacionadas a pessoas e atividades
Contato relacionado – Contato vinculado à oportunidade.
Quantidade de atividades – Número de atividades registradas na oportunidade.
Quantidade de compromissos – Número de compromissos relacionados à oportunidade.
Quantidade de tarefas – Número de tarefas cadastradas.
Considerações / Observação – Campo livre para informações adicionais sobre a oportunidade.
Informações estratégicas e comerciais
Origem – Como a oportunidade foi gerada (indicação, inbound, prospecção).
Valor – Valor total da oportunidade.
Valor mensal (MRR) – Receita recorrente mensal, se aplicável.
Valor único – Valor de pagamento único, quando aplicável.
Venda na base – Indica se a venda foi realizada com um cliente já existente.
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